企業社會責任基金 績效贏大盤
【聯合報╱記者薛翔之/台北報導】
金管會副主委王儷玲昨天表示,未來將引導資本市場多參與企業社會責任(CSR),她也指出,國內目前唯一一檔具有CSR題材的股票型基金「富邦台灣企業社會責任基金」,績效打敗大盤。
王儷玲還說,政府必須正視人口老化問題,企業也應強化社會責任,目前證期局與證基會正研議編制CSR指數,鼓勵資本市場參與社會責任。
投信投顧公會統計顯示,富邦CSR基金是國內唯一具「企業社會責任」概念的投信基金,截至3月底為止,富邦投信的CSR基金的A型(無配息)和B型(有配息),無論是1個月、3個月、6個月,1年和3年,以及今年以來,基金的績效都比台股加權指數好。
富邦CSR基金A型今年以來績效為6.49%,B型績效為6.58%,同一時間,加權股價指數只上漲了2.85%,富邦CSR基金操作績效遠優於大盤表現。
如果比較富邦CSR基金各期別的績效,只有2年的績效呈現負數,投資報酬率為負的9.06%,同時間大盤指數的跌幅則為8.81%。
富邦CSR基金選股策略,鎖定社會責任、道德、環境保護、公司治理等表現較好的的台灣企業,除了符合較負責任的投資標的以外,對於替代能源、環境保護等產業,也是重點選股之一,呼應了歐美等國推行的「綠色能源政策」。
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