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生醫族群 醞釀漲勢

2024-02-14 03:00:01經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

非農就業人數優於市場預期,薪資年增率僵固在4%,使得核心通膨下滑速度走緩,美國FOMC會後談話淡化市場對3月降息的預期。在降息啟動時間點往後推遲的情況下,法人指出,著眼未來升息結束後投資機會的同時,維持部分防禦型類股的配置,應對市場變化才能保有進可攻退可守的彈性。

全球生技醫療基金績效 圖/經濟日報提供
全球生技醫療基金績效 圖/經濟日報提供

根據歷史經驗顯示,當美國進入降息循環,生技類股有望出現一波上漲表現,尤其是美科技股近來股價不斷攀高,生技醫療類股具防禦性,能抵禦市場波動風險,預料將成為上半年平衡股市波動的資金避風港。

去年底以來生技類股反彈,帶動多檔相關基金績效走揚,多檔基金近三個月來漲逾9%,而若拉長檢視全球生技醫療基金近三年來績效,包括新光全球生技醫療、景順全球康健、野村全球生技醫療、PGIM保德信全球醫療生化等四檔基金則皆繳出雙位數報酬表現,三年來報酬率介於21.7%至15.1%之間。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示,隨藥廠成功開發並獲FDA核准上市的降血糖、減肥以及治療阿茲海默症等重量級明星藥後,預估2024年醫療保健類股獲利將恢復成長,相關利基個股在新藥、獲利及併購等題材助攻下,股價有機會再展雄風。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉進一步表示,根據過往經驗,降息前三至六個月各類股表現通常都不錯,但在降息後三個月由於市場反應景氣下行的壓力,防禦型類股表現通常相對較佳,現階段適度增加如醫療保健類股,有助於加強後續降息對市場擾動的影響。

黃廷偉指出,美國聯邦醫療保險和補助服務中心(CMS)預估未來十年,美國國民醫療健保支出複合年增率為5.4%,醫療保健產業迎來智慧醫療時代。

擁有結合智慧醫療能力的族群,相對具備切合長線趨勢、獲利與利潤率持續成長、並卡位高度產業競爭優勢,可作為攻守兼具的標的選項,操作上建議伺機分批布局,以參與長線趨勢契機。

生技醫療降息醫療基金

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