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資產配置 對準四大投資趨勢

2023-09-05 23:12:14經濟日報 記者林佳妏/台北報導

隨著升息循環料進入尾聲,面對投資新局更需精選潛力標的,善用資產配置來兼顧成長與收益。投信法人表示,現今全球最為明確的四大投資趨勢是新消費、新科技、新基建以及升息尾端的債市轉機,採取多元配置策略可在分散投資風險之際也兼顧收益。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示,有別於一般消費股面對快速升息環境股價偏弱,新消費成長股如減肥針、精品在強勁需求支撐下,展現抗跌跟漲的效果;新科技向來為引導市場投資趨勢的重要主題,包括受惠於AI題材的高階晶片、滲透率持續提升之電動車,成長前景持續看佳,此外,隨著全球在地化生產、低碳與數位化趨勢確立下,新基礎建設如再生能源、電力設施、數位網路等更是不容錯過;最後,過往在升息停止後,貨幣政策趨於穩定,非投資級債在高殖利率支持下,表現可期。

全球ETF託管及行政管理公司布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)公布2023大中華區ETF投資者調查,此調查涵蓋中國大陸、香港及台灣103名機構投資者、理財顧問和基金經理人觀點,近六成為超過10億美元資產管理者。今年專業投資人最想看到的前幾大投資策略集中在風險管理、主題、股息/收益、固定收益等,顯示下半年在市況依舊動盪不安之下,多元配置策略是分散投資風險的良方。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示,展望第4季,隨著美國經濟基本面逐漸好轉,且適逢歐美電子消費旺季到來,庫存回補行情將推升美股漲勢,而具選舉題材與政策利多加持的台股,將有望吸引外資青睞,帶動另一波上漲行情。

近三月多重資產基金表現
近三月多重資產基金表現

統計過去四次Fed最後一次升息至開始降息期間的美股表現,除了2000年因網路科技泡沫下跌外,其餘期間美股皆呈現上漲,其中Nasdaq指數與S&P500指數,平均報酬率為21.9%與23.3%,績效漲幅皆逾二成,表現亮眼。伴隨Fed升息循環近尾聲之下,美股後市仍有行情可期。台灣方面,今年受到AI題材與升息利多加持,外資累計買超台股近新台幣3,000億元,加上散戶信心指標─融資餘額回升,意味著內資看好台股後市,籌碼正向之下,台股仍有行情可期。

升息循環台股美股

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