美科技股剽悍 分批買
時序進入2024年元月末,科技股延續去年強勁漲勢,統計海外股票型基金近一月前十強,全數由主要布局於美國科技股的基金包辦,法人表示,上半年可優先關注AI與景氣循環的族群,由於地緣政治影響仍存,市場過度反應降息預期,若遇修正,可視為分批布局好時機。
根據CMoney統計,近一月海外股股票型基金績效前十強依序為兆豐全球元宇宙科技、統一全球新科技、第一金全球eSports電競、瀚亞美國高科技、復華全球物聯網科技、路博邁5G股票、統一大中華中小、富蘭克林華美AI新科技、復華華人世紀、凱基雲端趨勢,近一月來漲幅皆逾7%。
凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示,預期美國經濟呈現溫和擴張,隨著美國聯準會貨幣政策吹起降息風,資金可望開始出現輪動,投資策略上也將適時降低大型持股,增加中型持股比重,而微軟、Meta、蘋果等重量級科技股財報也將於本周登場,將會視財報公布結果掌握產業趨勢調整配置。
馮紹榮表示,上半年可優先關注符合AI、景氣循環雙軸線的族群,包括生成式AI硬體建設、雲端基礎建設、辦公室軟體,生成式AI硬體建設受惠AI伺服器相關基礎建設持續擴充,帶動相關供應鏈穩定增長;公有雲需求持續擴增,加上AI刺激需求端增長,都有利雲端基礎建設的供需成長持續正向循環;辦公室軟體族群則在企業作業自動化結合AI功能的助攻下,帶動辦公室軟體新一波支出增加。
第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶表示,由於遊戲產業與AI技術的發展、半導體的運用關聯性高,因此後市仍看好大型成長型科技股、AI新科技發展助攻電競產業升級題材。
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