三檔ETF 近期下市

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2022-07-18

近期將有三檔ETF將下市，依據各投信官網公告，其中，台新中國政策債（00843B）最後交易日為本周三（20日）、BP上證50最後交易日為8月10日，而中信中國債7-10目前也已經獲金管會終止信託契約...

永續投資 資產配置教戰

基金趨勢.綜合分析：2022-07-05

台灣作為國際的一份子，在永續發展上不遺餘力，2022年3月3日金管會正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」規畫案，要求所有上市櫃公司須於2027年前完成溫室氣體盤查，並於2029年完成查證，落實董事會...

黃書明接掌富蘭克林華美

基金趨勢.綜合分析：2022-06-30

富蘭克林華美投信日前董事會決議通過，原顧問黃書明升任董事長職務；王亞立出任總經理。人事案將於主管機關金管會核准後生效。該公司表示，董事會一致相信能借重兩位董、總的合力領軍發揮綜效，帶領富蘭克林華美投...

《「我是有錢人」迷思666》長不大的投資人，何時才要為自己的人生負責？

個人理財.理財觀點：2022-06-16

前幾天，筆者看到一篇新聞報導（https://udn.com/news/story/7238/6377099），心裡實在感觸很深。話說為了因應投信業者近來動作頻頻，推動開放勞退新制自提自選投資標的，...

安本標準23檔境外基金 總代理人轉為宏利投信

基金情報.基金動態：2022-06-13

安本標準投信公告，6月9日金管會核准終止安本標準投信擔任安本標準基金旗下23檔境外基金的總代理人，並移轉由宏利投信擔任新總代理人。安本標準投信與宏利投信議定，以7月2日為移轉生效日。自移轉生效日起，...

善用網路工具 精算報酬率

個人理財.理財觀點：2022-06-13

金管會不喜歡民眾把保險當儲蓄，偏偏新台幣長年以來利率低、股市投資又風險大，加上台灣邁向「超高齡」社會、退休金缺口不斷拉警報，前述現實困境都讓具備儲蓄性質的保單，無論金管會如何打壓，都有一定買氣。對大...

兩款利變保單 挑選有訣竅

個人理財.理財觀點：2022-06-13

利率變動型保單（簡稱利變保單）堪稱今年最火商品，媒體報導常把利變保單分成儲蓄型或保障型，很多人霧煞煞，頻問：商品DM或保單條款有這樣區分嗎？壽險公司主管解釋，儲蓄型的利變保單指儲蓄成分重，商品設計著...

滙豐中華更名滙豐投信

基金情報.基金新聞：2022-06-09

滙豐中華投信昨（9）日宣布，為結合母集團資源優勢、建立全球一致形象，已獲金管會核准正式更名為「滙豐投信」，變更基準日為8月31日。滙豐投信總經理焦訢表示，與集團審慎研究評估後，决定以新品牌名稱推進在...

數位支付ETF 錢景看俏

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2022-06-07

疫情催生零接觸支付商機，全球消費模式轉向，觀察台灣市場，金管會2021年3月即宣布非現金支付三年計畫，訂定2023年年底，台灣非現金支付交易總額要達到6兆元，預計全球未來三年數位支付金額將逾13兆美...

保險小百科／三種微型保險 守護弱勢族群

個人理財.理財觀點：2022-06-06

許多民眾都會透過投保醫療險、壽險、傷害險等險種，以降低未來的風險，但並非每個人都有辦法負擔保險的保費，特別是弱勢族群，日常生活中經濟能力已較困窘，如發生意外又沒保險，將會對家庭造成更巨大的衝擊，因此...

後疫情時代理財術 基金投資掌握五撇步

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2021-08-10

疫情打亂民眾理財規劃與想法，卻也加速接受並習慣數位化服務，財務規劃需更宏觀以及個人化設計，適時導入科技創新，例如結合AI人工智慧的機器人理財服務、一機在手即可時時檢視理財詳情的行動APP等，已是資產...

受惠綠建築風潮 綠能投資夯

投信投顧觀點.康和投顧：2014-09-12

在環保意識抬頭下，全球掀起一股綠建築風，所謂綠建築是指「消耗最少地球能源及資源，製造最少廢棄物，具有生態、節能，健康特性與減廢的建築物」。從建築的本質而言就是節能型建築，主要目的是降低資源消耗，注重...

施羅德／歐洲央行意外降息 為歐股注入強心針

投信投顧觀點.施羅德投信：2014-09-12

歐洲央行下猛藥歐洲央行意外降息10個基本點，將政策利率由0.15%降至0.05%，引發昨天許多歐洲國家股市出現1%以上漲幅，歐洲公債殖利率下滑，歐元匯率也應聲下跌。施羅德投資歐洲經濟學家阿薩德．桑加...

第三季企業獲利將進入高峰 台股9月行情樂觀

投信投顧觀點.保德信投信：2014-09-12

儘管隨後國際股市受到烏俄爭端再起，由歐股帶頭領跌，不過在外資買超支撐、空單持續縮減，生技股持穩，以及金管會持續偏多下，加權指數高檔盤堅。展望後市，基本面顯示第二季企業獲利優於預期，且第三季年增率有望...

基金facebook／陳唯泰掌握Timing 享受大行情

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱文／蕭志忠】金管會前委員黃顯華入主福邦證券後大力推動業務，將福邦定位為「資產管理型」券商，廣邀證券專業人才參與；市場知名分析師陳唯泰因而在去年投效福邦集團，為福邦證券投顧研究部經理，協助...

刷卡扣款買基金 四大重點

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報／文／夏淑賢】投資基金，刷信用卡嘛也通！雖然金管會並不鼓勵以信用卡做為投資理財的工具，因此大多數的銀行考量帳務處理問題，少有開放自家銀行持卡人，可以信用卡投資該銀行有上架的基金。至於投信業...

基金facebook／黃顯華證所稅攻防 不怕扮黑臉

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱文／蕭志忠】福邦綜合證券董事長黃顯華一向行事低調，但最近幾個月他以券商公會理事，扮演公會與政府之間的證所稅攻防戰急先鋒，成為在電視、平面媒體「曝光率」最高的證券業者。主要是黃顯華具有前金...

美肥咖條款／境外基金 小心被加稅30%

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【聯合報╱記者邱金蘭／台北報導】明年上路的美國肥咖條款（FATCA）影響層面擴大，根據金管會了解，國內金融機構若未依FATCA規定跟美方簽訂相關協議，國內金融機構銷售的境外基金，將被加課30%的稅款...

基金知識酷／大陸債市 擁3高優勢

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報／記者張瀞文】中國人民銀行上周公布中國銀行台北分行為人民幣清算銀行，台灣金管會也表示將盡快開放人民幣相關業務。可以想見，人民幣存、匯業務將是開放的第1波，接下來，包括...

梁峻源：看好資管商機

基金投資.投資秘訣：2014-09-01

【經濟日報╱記者李娟萍／台北報導】首次「金證會」釋放利多，兩岸人民相互投資金額上限大增。未來資產董事兼執行副總經理梁峻源指出，兩岸金融業務的開放，加上台灣家戶金融資產金額高達2兆美元的有利條件，勢將...