境外固定收益商品 大失血

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-15

根據投信投顧公會統計，10月境外基金淨流出77.16億新台幣，其中，固定收益與股票型基金失血重，淨流出金額分別為198與115億元，且股票型淨申贖金額更連八月呈現負值；另以單一國家股票觀察，國人持有...

越股有潛利 後勁十足

基金趨勢.境外、股票型：2023-11-14

根據Lipper資料統計，至今年10月底，若於過去十年定期定額投資越南股市，其中持有三年期平均報酬38.7%且正報酬機率更高達98%。在基本面支撐下，法人建議可透過定期定額方式布局越南股票型基金，掌...

數位轉型當觸媒 十大主題激盪科技基金榮景

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-11-10

幾位科技業重量級人物近日相繼訪台，話題始終圍繞著AI，說明當前科技產業的主流趨勢。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis）指出，生活中早已充斥著AI身影，存在於各...

越股四利多 看長不看短

基金趨勢.境外、股票型：2023-11-06

美國聯準會（Fed）、英國央行（BoE）二度停止升息，今年底前再次升息機率降低，深化市場對全球升息周期結束的預期而令市場振奮，推升全球股市表現，越南股市也加入行列，法人指出，越南股市後市具備四大利多...

海外股票型十強 陸股包辦

基金趨勢.綜合分析：2023-11-02

中國大陸政府持續加碼財政刺激政策，陸股也一改今年來疲弱走勢，近一周海外股票型基金績效前十強中，全數皆由主要布局於陸股的基金包辦，多檔基金績效翻正，前三強單周漲逾4.1%。法人表示，A股評價已來到歷史...

全球股票型基金 犀利

基金趨勢.境外、股票型：2023-11-01

全球股市震盪不斷，統計MSCI世界指數今年來僅上漲4.9%，不過全球股票型基金由於採主動選股機制，統計今年來國內銷售的100檔境外全球股票基金績效，有三成打敗大盤，其中有八檔報酬達雙位數。投信業者指...

氣候變遷題材 長線有戲

基金趨勢.綜合分析：2023-10-31

近期投資市場動盪，多數股市拉回修正。法人表示，聯合國氣候變遷綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於11月30日至12月12日舉行，將使世人再度注意氣候變遷、永續環境等議題，投資人可適時布局相關...

股票型ETF 錢潮湧進

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-30

美國第3季GDP表現強勁，持續強化利率可能長時間維持高檔的預期，加上以哈衝突目前看來暫時仍無緩解跡象、Alphabet和Meta財報更是傳來預警，衝擊股市震盪走跌。不過，根據彭博數據顯示，過去一周，...

黃金基金 大放異彩

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-10-26

全球主要股債市10月以來雙雙走弱，主因高利率及地緣政治風險上揚，連帶股票、債券相關境外基金平均績效同步下跌，只有黃金基金逆勢大漲。法人指出，市場不確定因素多，建議投資人多元分散基金投資組合，以度過市...

境外日股基金 買氣燒

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-26

境外日本股票基金在台灣熱度持續升溫，截至9月底，已連續六個月淨申購金額為正數。進一步細看境外股票基金投資區域，日股基金表現躍居第二，領先其他同類型基金。法人表示，外資長期看好日股續漲力道，日股有望再...

《「我是有錢人」迷思719》要到什麼時候，金融機構才能真正設身處地幫客戶思考？

個人理財.理財觀點：2023-10-26

這個星期，筆者的第18本新書—《安養信託實例篇：樂享晚美人生，讓親情不變調》即將上市。其實，早在上一本《安養信託：放大你的退休金》書中，個人就陸續介紹了安養信託的功能（優點），以及幾種一般大眾，可以...

ESG、科技基金 添新兵

基金情報.基金新聞：2023-10-25

11月即將募集發行的基金有三檔，類型包括債券ETF、多重資產型以及國內股票型，分別為群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF（00937B）、第一金全球永續影響力投資多重資產基金以及華南永...

境外日本商品 人氣升溫

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-25

境外日本股票基金在台灣熱度持續升溫，至9月底，已連續六個月淨申購金額為正數。進一步細看個別基金，瀚亞投資-日本動力股票基金最為熱門，國人持有金額今年激增16.7倍、達新台幣124.2億元，熱度領先同...

股票型ETF 買氣火熱

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-23

美國就業、零售等數據均表現佳，對此，聯準會（Fed）主席鮑爾稱，必要時將進一步升息，暗示可能會維持高利率更長時間，使得全球股債齊跌。不過，彭博數據顯示，過去一周整體股票型ETF資金仍淨流入114.8...

能源基金 績效亮眼

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-10-23

全球股市近期受到美國聯準會利率決策與地緣政治風險影響，成長股表現轉為疲弱，能源類股受到油價攀升而強勢上揚，醫療保健類股則出現止穩跡象，統計海外股票型基金近一周績效，布局能源、醫療保健相關產業的基金最...

台股基金帶財 逢回買

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-23

台股上周拉回，連帶台股主動式基金全軍覆沒。據統計，上周136檔國內投資股票型基金（主級別）平均跌幅為4.6%，主因大部分基金重倉持有AI族群，受到AI族群回檔拖累績效表現。法人建議，趁大盤回檔之際布...

依風險承受度 挑速配商品

基金趨勢.綜合分析：2023-10-20

每個人都希望可以透過投資理財來創造財富，然而，投資人首先要認知自己可接受的風險承受程度，並進一步瞭解金融商品的風險報酬等級，才能進行適合自己的資產配置組合。法人表示，目前升息路徑已接近見頂，展望明年...

能源、基建基金 異軍突起

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-10-19

近一周海外股票型基金前十強大洗牌，有別於今年來多以科技股與個別區域領漲，能源、基建類股近一周轉強；其中，能源產業由於短期供需失序使能源價格居高不下，為近期強勢族群，而基礎建設類股則一改今年來疲弱走勢...

主動式基金 買氣增溫

基金趨勢.綜合分析：2023-10-19

投信發行主動式基金買氣有增溫跡象；根據投信投顧公會統計，9月境內各類主動式基金中，國內股票型基金淨申購金額以178.4億元居冠、其次為跨國投資固定收益一般債券型基金、淨申購也達近70億元。安聯投信表...

以巴衝突下 投資用精選收益複合債趨吉避凶

投信投顧觀點.富蘭克林：2023-10-19

以巴戰爭引發市場趨避心態，暫時轉移公債殖利率揚升造成的債市賣壓，後續仍須關注油價和經濟局勢的發展，以防全球通膨現象出現高點停滯或甚至反向彈升。從防禦角度來看，現階段建議側重在中短天期美國公債及投資級...