海外多重資產 AI題材夯

基金趨勢.境外、股票型：2024-01-02

AI帶動了2023年海內外相關科技股漲勢，也推升了持股配置中含有科技股的多重資產基金績效居前，前五強去年來更是漲逾兩成。法人表示，AI為長期市場題材，但近期股票估值相對高，高檔震盪加劇，投資人可藉由...

美投等債 進場時機到

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-31

美國聯準會2023年12月利率點陣圖暗示本輪升息循環已結束，法人援引過去五次停止升息經驗指出，美國投資等級債平均表現均高於美國公債與非投資等級債，當前正是布局投資等級債的好時機，建議投資人可加碼介入...

法人：美股將百花齊放

基金趨勢.境外、股票型：2023-12-31

美國聯準會（Fed）利率政策轉向帶動10年債殖利率進一步回降，搭配企業獲利動能增溫，市紛紛上調2024及2025年的企業獲利及本益比區間，帶動美股來到歷史高檔區間。法人認為，市場資金對美股布局將不再...

市值型ETF 後勁十足

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-30

2023年在AI元年的效應下，美股、台股寫下亮眼的成績單。展望2024年，法人普遍認為，投資股市的首選仍在台股、美股，看好多頭行情仍有機會延續，此時正是分批布局的大型股的好時機，建議投資人留意台美股...

基金特蒐／安聯美元非投等債 靚

基金情報.基金動態：2023-12-29

美國聯準會升息接近尾聲，今年來全球主要債市全數翻正；以美元非投資等級債券基金為例，年初迄今前五強更繳出近13%表現。根據理柏資訊顯示，安聯美元短年期非投資等級債券基金因訴求較短存續期間策略，歷經美國...

最強台股基金 報酬翻倍

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-12-29

今年來台股基金績效大爆發，137檔主動式基金交出平均報酬高達48.9%成績，前八強基金報酬率更是高達80%以上，當中日盛新台商報酬率更超過一倍，對台股投資人而言可說是豐收的一年，法人建議可運用定時定...

基金觀點／錢進另類資產 抗波動

基金趨勢.綜合分析：2023-12-28

通貨膨脹緩慢下滑，美國聯準會（Fed）到2023年下半年才停止升息。2024年Fed將開始降息。全球總經環境仍有許多變數，金融市場波動難免。投資人除了傳統的股債投資組合以外，還可納入另類資產，或是直...

新興美元債 績效向上

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-28

市場期待美聯準會（Fed）最快於明年3月起降息，資金可望自美國流出並轉向新興市場，帶動新興債市表現。近一個月新興強勢貨幣債券基金平均上漲3.3%，超越新興當地貨幣債券基金，顯示美元主權債更受投資人青...

基金操盤手／中小股基金 有利可圖

基金趨勢.綜合分析：2023-12-28

台股近期創下21個月來波段高點，今年來漲幅達26.5％，統一中小基金績效達58.7%，為中小型基金中排名前三，陳之硯於今年2月起擔任統一中小基金經理人，統計近九個月來績效達38.3%，表現居同類基金...

美科技基金 績效放閃

基金趨勢.境外、股票型：2023-12-27

隨著美國經濟保持穩健、通膨持續降溫，使市場對於升息循環進入尾聲的預期升溫，股市持續走揚，統計海外股票型基金今年績效前十強，有九檔主要布局於美國科技股。法人表示，預期2024年企業科技支出將緩步復甦，...

2024第1季基金投資趨勢／股票型商品 可重押七成資金

基金趨勢.綜合分析：2023-12-27

日盛投信表示，2023年通膨顯著回落且12月美國聯準會（Fed）確立三度停止升息、Fed展現偏鴿態度，幾乎可確認此波升息周期告終。從12月美國利率會議（FOMC）後的利率點陣圖來看，2024年中位數...

全球債券基金 創佳績

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-27

美國聯準會（Fed）上個月釋出「雙降」利多使債牛回歸。根據理柏資訊投信投顧公會分類統計，近月投資海外投資等級債的全球債券基金平均報酬率達3.4%，漲幅居各類債券基金之冠，甚至優於全球一般股票型的3....

四檔熱門ETF 釋出新籌碼

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-27

從美國聯準會（Fed）最新利率點陣圖來看，2024年預期會降息3碼，布局債券ETF相當於「考題大放送」，造就盤面上颳起搶債旋風，包含國泰20年美債（00687B）、元大美債20正2等四檔熱門債券ET...

債券ETF 買氣強強滾

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-26

美國聯準會（Fed）立場轉鴿，投資人除了猜測何時開始降息之外，也提升風險偏好。台灣投資人瘋狂搶買債券ETF，20年及以上的長天期債券ETF尤其受歡迎。境內基金資訊觀測站統計，在11月，群益ESG投等...

組合平衡基金 配置優選

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-12-26

聯準會12月會後聲明轉向鴿派，目前美國正處於降息循環初段，同時經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近金髮女孩經濟。法人表示，風險偏好情緒延續到明年第1季，股票與債券形成交互上漲的良性循環，建議透過組合平...

法人2024投資教戰／高息、低碳 ETF布局關鍵字

基金趨勢.綜合分析：2023-12-26

美國聯準會暗示明年可能降息三次後，經濟數據持續加深市場對降息的預期，加上電子業庫存逐步去化、大選行情加持，明（2024）年市況不看淡；但投信預料股市高檔震盪機率大，可留意具低碳、高息雙因子的ETF，...

外資買亞股 最愛台灣

基金趨勢.綜合分析：2023-12-25

耶誕節前一周，外資買超新興亞股力道減弱，上周以台股吸金6.4億美元最多，再來是南韓的6億美元、印度5.2億美元；賣超三個市場，金額都不大，分別為泰國及越南的1億美元、菲律賓的0.1億美元。亞股上周漲...

台股中小型 多頭先鋒

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-12-25

台股進入高檔區，盤面類股輪動快速，短線隨外資進入年底長假，投信法人認為，中小型股有機會成為盤面焦點，相關基金可留意布局時機。日盛小而美基金研究團隊表示，美國CPI下滑趨勢持續，已逼近美國聯準會（Fe...

美投等債 可望兩頭賺

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-12-25

美國聯準會（Fed）態度較市場預期鴿派，10年期公債殖利率大幅回落，目前信用債券殖利率仍位於相對高檔，對追求收益的投資者具有中長線投吸引力，投信表示，可布局美國投資等級債券，既能收取配息又能賺取價差...

美公用事業族群 迎轉機

基金趨勢.境外、股票型：2023-12-25

美國聯準會12月利率決策會議再度停止升息，主席鮑爾表達鴿派立場，未來將轉向關注降息時點。投信法人指出，過去一年多來，高利率環境壓抑公用事業類股價表現的情形可望扭轉，隨全球投入減碳、淨零轉型，各國政府...