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固定收益型商品 吸金

2024-03-20 03:00:01經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據境外基金觀測站統計,至2月底,境外基金國人持有金額為新台幣3.97兆元,月增2.7%、年增12.7%,當月淨流入金額為60.4億元。進一步細看各資產類別淨申購情況,固定收益型當月淨流入199.5億元,今年來皆維持正流入,反觀股票型基金持續失血,2月淨流出金額153.2億元。

法人表示,儘管境外股票型基金2月出現大量贖回,受惠於全球股市2月大漲,整體規模仍呈現上升態勢;而境外固定收益型基金則在降息訊號浮現下,吸引投資人買進。

瀚亞投信表示,由於股票已漲多,屬性也較債券資產活潑,通常會為本金帶來較大風險,而投資等級債走勢波動較低,建議可納入投資組合當中,有助於提供較多的防護。

根據芝加哥證交所FedWatch統計,市場預估聯準會最快降息時間點落在6月,採取間斷式降息,今年底前利率有機會共降3碼。瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示,借鏡歷史經驗,降息前三個月進場,美國投資等級公司債平均報酬亮眼,意味著即便是降息啟動前進場,投資人還是可獲得不錯的報酬。

債市投資上,安聯投信指出,考量2024年全球經濟恐放緩,建議可逐步拉長存續期間、往中天期靠攏、較具效益。主要是目前美債殖利率曲線仍呈現倒掛,中天期與長天期的收益率接近,且存續期風險較低,債券波動度較低,

布局上,聚焦優質信用債,主要是目前信用債券收益率仍遠高於公債,且信用基本面仍舊穩健,上半年債市仍以收息優先。此外,在波動度管理也扮演關鍵,主要是今年金融市場表現將持續受到貨幣政策影響,市場波動仍將持續。

在平衡型資產部分,安聯投信表示,市場波動提供投資人布局機會,對應利率轉折年,仍應聚焦在主動式多重資產策略,主軸可放在不同主題的多重資產。

降息債券資產債市

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