三類投資人選對策略 添勝算

基金趨勢.綜合分析：2022-05-20

金融業在投資商品規劃上，會針對目標客群分類為積極、穩健與保守三類，並搭配「認識你的顧客（KYC）」調查，協助投資人在可承擔風險範圍下做理財規劃。投信法人表示，投資人也要設定好預期投資報酬率與可承受投...

釐清自我投資屬性 從指標判斷

基金趨勢.綜合分析：2022-05-20

投資基金較直接投資股票的風險低，但仍要了解自我投資屬性，才能找到真正適合本身投資商品，而非單憑親友介紹或理財專員推薦。投信法人指出，各家金融機評估投資屬性的指標不盡相同，但主要可聚焦投資目的、年齡及...

平衡基金靈活 人氣指數向上

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2022-05-17

全球股債市劇烈震盪，平衡型基金具備靈活操作特色，吸引不少投資人青睞。國內最大基金交易平台基富通證券統計，4月以來，該平台的平衡型基金申購占比已突破四成，人氣指數直逼股票型基金。基富通統計，從4月1日...

三類基金投資人 留意稅事

基金趨勢.綜合分析：2022-05-17

報稅季來臨，許多人以為只有大戶才要注意課稅，其實房貸族、退休族若沒做好規劃，投資基金的稅務風險同樣會提高。一般來說，境內基金年配息總金額超過27萬元，或境外基金配息與資本利得合計超過100萬元，都要...

優質基金 三面向挖寶

基金趨勢.綜合分析：2022-05-10

2022年三大基金獎全數揭曉，提供投資人挖寶優質基金的好機會。國內最大基金交易平台基富通統整三大基金獎的獲獎名單，同時祭出「榮耀基金」優惠活動，投資人單筆或定期定額申購，手續費最低零元。基富通證券總...

五類基金 法人最愛

基金趨勢.綜合分析：2022-05-02

基富通證券最新調查顯示，對於第二季展望，國內投信與投顧法人心態雖較先前保守，但整體仍維持「股優於債」策略不變，最看好以定期定額方式布局美股、科技股、全球股票、台股與全球股債平衡型等五類型基金。調查顯...