永續多元基金 創雙贏

經濟日報 記者張瀞文/台北報導

永續投資蘊藏龐大商機,聯博投信引進聯博全球永續多元資產基金,是台灣目前唯一符合「歐盟永續金融規範」(SFDR)最高級別第9條的境外多元資產型基金,同時配置成長股、低波動股與多元機會資產,以及ESG相關債券,在追求永續的同時還可望兼顧上漲動能。

SFDR為目前全球主要透過統一標準揭露和審視金融商品ESG落實程度的規範,以「剔除漂綠」金融產品。聯博投信指出,第9條綠化程度最高級別,永續規範最嚴格,產品須以永續投資為核心目標,這些目標必須對環境有正向貢獻,且基金中的各項投資都不能損害ESG等目標。

目前全球主、被動式基金超過2.8萬檔,符合SFDR第9條的基金不到2,000檔。

近年來,永續投資成為顯學。投信投顧公會統計,到9月底,境內外合計ESG基金已達125檔,國人持有基金規模約新台幣4,454億元,相較去年底的3,248億元,成長幅度超過30%。

聯博投信指出,永續投資不僅是簡單剔除如酒精、煤炭、賭博、色情等個別產業,而是更積極識別能協助達成永續發展目標的投資主題,且可創造良好報酬。展望明年,金融市場仍會波動不斷,以永續主題的多元資產基金參與市場,可望在兼顧成長性與優質收益之際,還有機會增添投資組合保護力。

全球經濟成長走緩,但永續主題的股票深具成長動能。統計顯示,12年來,MSCI社會責任投資指數累積漲幅165.2%,優於MSCI世界指數的139.9%。換句話說,永續投資不只是口號,而是可望創造美好未來與報酬表現的雙贏策略。

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