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基金操盤手/錢進台股 定期不定額

2024-02-05 00:36:15經濟日報 記者王奐敏/台北報導

宏利投信股票投資部副總經理游清翔。宏利投信/提供
宏利投信股票投資部副總經理游清翔。宏利投信/提供

宏利投信股票投資部副總經理游清翔,是羅浮堡大學財經碩士,專長在投資大中華股票,統計至2023年底,旗下團隊操作的宏利臺灣股息收益基金在三個月、六個月、一年、二年、三年的同類基金四分位排名都在前四分之一,長期績效穩定。

展望2024年台股,游清翔表示,今年指數很有可能呈現U字形,第1季加權指數會見一個高點,主因GDP以及企業獲利增速高點皆落在上半年,之後將進入整理期,至於下半年的高點是否比第1季高,目前還沒辦法判斷,因為下半年的景氣狀況不確動性仍高,要從未來企業獲利與產業展望來判斷,目前科技下游的訂單能見度仍短,只有上游半導體能見度相對較高。

游清翔小檔案
游清翔小檔案

游清翔能維持績效領先的台股投資策略為何,關鍵在「堅持原則」。他指出,在每個策略都有明顯規範,當然會給基金經理人一定程度的權限,但也要遵守基金的邏輯。他思考的是怎樣帶領團隊往更好方向前進,團隊合作很重要,因為很難有一個經理人對所有產業都有全面性瞭解,不可能由經理人單打獨鬥。因此團隊會先從TOP Down選擇產業,再來才是Button Up選股,兩者並重。

對於如何掌握趨勢,游清翔認為,靠的還是團隊合作,宏利投信在各個國家都有自己的團隊,因為單一國家看到的趨勢不一定是全球趨勢,如果是在多個國家都看到同樣的趨勢,成為大趨勢的機率就會高很多,相對會減少基金經理人的負擔,在選定對的趨勢下,可以把較多研究精力放到那裡,盡最大的能力,把勝率給拉高。

以科技股而言,有很多次產業,次產業變得愈來愈重要,例如從先進製程去看,可能還沒有感受到價格漲幅,但有可能價格是從終端產品開始漲的。研究團隊每個成員除了次產業的分配,也會有交集處,例如產業鏈會有10多%的公司重複到,也重視水平跟垂直分析,這也是跨國性功課。

過去幾次升降息循環,金融股表現非常好,游清翔表示,該去傳產、金融股時,就會轉去配置,例如升息剛開始時,壽險會相對比較好,在投資的效益會增強,升息一段時間以後,才會轉去銀行股。

2024年產業表現方面,游清翔表示,半導體復甦狀況很關鍵,也是基本面復甦的主要基石,需要逐季觀察目前消費性電子的終端需求仍捉摸不定。AI下游基本面好壞的關鍵在各家廠商取得GPU的時間點與數量的多寡,AI上游不受缺料影響因此相對安全。其他可留意題材,包括AI PC、折疊式手機(側翻式)、Wifi-7、奧運概念股等。

至於到底要選台股ETF還是主動式台股基金,空頭時,台股ETF可能會贏台股基金,但是多頭時,績效大部分還是台股基金勝出。建議選擇台股基金,用定期不定額的中長期投資,若遇到加權指數從高點跌下來的時候可以大量加碼,通常空頭時間會比較短,多頭比較長,遇到空頭的時候,加碼買到的單位數會是兩、三倍,而且空頭頂多半年,最多也不會超過一年。

台灣的部分投資人喜歡買個股,較少去買台股基金,天下沒有白吃的午餐,買個股要做很多功課,千萬不要聽信明牌而去買不熟悉的公司。

台股基金AI金融股

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