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專家教你保/線上預約服務 專業顧問待命

2021-11-01 03:12:25經濟日報 鄭雅云

台灣人壽聯邦通訊處業務經理鄭雅云。 台灣人壽/提供
台灣人壽聯邦通訊處業務經理鄭雅云。 台灣人壽/提供
從事壽險業十幾年來,做人處事態度及富同理心的特質,不僅容易和客戶交心,也獲得客戶的信賴。為全面了解客戶的狀況,我常透過聊天的方式,對客戶做需求分析,並提供適切的保險規劃建議;我也會和客戶保持密切聯繫,定期執行保單健檢,確保客戶的保障都能符合當時的需求,尤其是醫療險保障,不管人生處於哪個階段都很重要,保障要足夠才能在風險來臨時發揮保險的作用。

一般人通常較沒保險觀念,我在經營壽險事業的心法,是用「勸」的方式跟客戶溝通,勸一個算一個,人生的風險無所不在,重要的時刻保險就能發生效益。我覺得生命中最重要的事,不是贏過多少人而是幫助過多少人,因此也會朝著這個目標繼續前進,希望透過保險來幫助到更多人,並守護更多家庭。

曾經有位客戶,請我幫他妹妹規劃保障,在聊過後發現她當時最需要的是醫療保障,我有分析她的狀況並規劃適合的醫療保障,原本對醫療險沒有特別的概念或想法,但因相信我而投保了我幫她規劃的醫療保障。結果投保不到一年,有天在上班途中發生車禍,導致下半身差點截肢,往後一年的治療中,幫她申請了超過新台幣200萬元的理賠金,讓她暫時無經濟壓力得以安心養病,她也因當初我有一直勸她投保而感謝我。

由於現代人工作繁忙,加上網路資訊透明,凡事都要求得來速的新新人類,時間相對寶貴,因此對於規劃保險這件事也希望能更有效率的方式來處理,公司從客戶聲音與需求出發,秉持客戶服務至上,發展業務端的數位創新,由公司評選出目前績效排名前50名的業務員,建置台灣人壽官網「預見保險顧問專區」,評選績效優異的業務員,有各自專業,包括壽險保障、教育基金、退休規劃、投資理財及傷害醫療等專業領域,在「預見保險顧問專區」貼心標示各顧問的專長領域,提供客戶依照保險規劃所需,讓客戶清楚可選擇符合自己需求的業務員,打破時空限制,隨時可透過網路預約服務。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

我很榮幸被推薦在此專區擔任顧問,一年期間就完成了339件客戶預約,也因我積極服務這些找到我的保戶,給予最適切的諮詢與貼心服務,我的專業和關懷客戶的用心,獲得不少客戶的肯定,也很願意再推薦介紹親朋好友給我,其中成交了超過400個家庭、600件保單,守護提供眾多家庭所需的保障規劃。(台灣人壽聯邦通訊處業務經理鄭雅云提供,記者陳芝瑄整理)

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