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逢低布局 評估市場潛力

2020-05-15 23:33:50經濟日報 記者張瀞文/台北報導

受新冠肺炎疫情影響,不但股市大修正,多數債券價格也下修。法人建議,投資人如果有銀彈及膽量加碼時,要依據市場的前景,先加碼前景好的標的。有些市場即使跌深,反彈力道不見得比較強,適合資金極多與極有耐性的投資人。

在股市中,目前多數基金業者看好美國及大中華區。美股以科技股及生技股最強悍。從年初到5月14日為止,那斯達克生技指數(NBI)上漲7%,NASDAQ指數只跌0.3%,但S&P500下跌11.7%,道瓊更下挫17.2%。美股強弱分明,資金流向重量級科技股,逃離航空及能源等類股。高盛統計,今年前四個月,微軟、蘋果、亞馬遜、字母(Google母公司)及臉書上漲約一成,但S&P500指數的其他公司則大跌13%。

至於大中華區,則以台股及陸股基金為主,許多基金表現遠優於大盤。台股大盤今年來下跌9.8%,但仍有多檔基金創造正報酬。上證指數今年來下跌逾5%,但多檔大中華基金仍有一成的漲幅。

至於債券基金,這波同樣跌得慘,多檔熱賣債券基金在3月跌幅高達一、兩成,一口氣吃掉數年的收益。投信指出,投資人持有債券基金,如果是為了配息,就沒有必要急著殺出。如果有足夠的現金及勇氣,還可以趁低檔時加碼。

由於基金淨值下跌,如果以同樣的錢進場,可以買到更多單位,領到更多現金。以國人最常買的某債券基金來說,在2009年初金融海嘯高點時進場,年化配息率突破10%。若是在最近兩個月進場,年化配息率逾8%,高於年初進場的6%多。

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