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另類資產 亂市投資優選

2019-08-28 23:40:53經濟日報 記者張瀞文/台北報導

全球金融市場多空不明,多重資產受投資人歡迎。投信指出,股市債市走勢可能同步,在投資組合中納入另類資產,不但可以降低資產類別之間的關連度,且可以創造收益的來源。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴表示,想要投資組合能助漲抗跌,就不能只是重押股票、債券等單一資產。應對市場波動,最好還是透過多重資產來降低風險、提高收益。藉由股票、債券和另類投資的平衡布局,有助於達到多元分散的效果。

富達投信統計,20年以來,全球股票與全球債券走勢只有38%的時間為負相關,顯見以傳統股債配置來分散風險的效果已逐漸轉弱。安本投信也指出,在金融海嘯之後,股債齊漲齊跌的情況更是常見。

安本投信指出,另類資產涵蓋範疇很廣,凡是非股非債的資產類別,都可以視為另類資產的一種。不同的資產間彼此獨立,報酬、風險因子都不同,在面臨市場震盪時,由於另類投資與政經事件的連動性低,反而能藉各類資產發揮調節的作用,尤其是另類資產的收益率更高於純股或純債。彭博資訊統計,到今年5月底,另類投資的年平均收益率超過6.3%,優於全球股票、全球投資債、全球高收債資產。

資誠市場研究中心統計,近年來,另類資產持續吸引大型機構與一般投資人的目光,規模快速成長,從2007年到2013年的年複合成長率達6.9%,預估到2020年將再成長8.1%,規模可望達13兆美元。

摩根投信表示,美國與中國雙方都有堅持的底線,且貿易戰觸手已延伸至其他國家,預期貿易戰發展反覆的消息將持續一段時間。短線上,經濟前景及貿易戰發展的不確定性,均將為市場再添波動。此時,投資人應該採取靈活調整的多元資產配置方式,用穩健的步調參與股債收益及全球投資機會,還有機會掌握資產輪動的資本利得。

債券投資組合債市

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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