親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

另類資產 亂市投資優選

2019-08-28 23:40:53經濟日報 記者張瀞文/台北報導

全球金融市場多空不明,多重資產受投資人歡迎。投信指出,股市債市走勢可能同步,在投資組合中納入另類資產,不但可以降低資產類別之間的關連度,且可以創造收益的來源。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴表示,想要投資組合能助漲抗跌,就不能只是重押股票、債券等單一資產。應對市場波動,最好還是透過多重資產來降低風險、提高收益。藉由股票、債券和另類投資的平衡布局,有助於達到多元分散的效果。

富達投信統計,20年以來,全球股票與全球債券走勢只有38%的時間為負相關,顯見以傳統股債配置來分散風險的效果已逐漸轉弱。安本投信也指出,在金融海嘯之後,股債齊漲齊跌的情況更是常見。

安本投信指出,另類資產涵蓋範疇很廣,凡是非股非債的資產類別,都可以視為另類資產的一種。不同的資產間彼此獨立,報酬、風險因子都不同,在面臨市場震盪時,由於另類投資與政經事件的連動性低,反而能藉各類資產發揮調節的作用,尤其是另類資產的收益率更高於純股或純債。彭博資訊統計,到今年5月底,另類投資的年平均收益率超過6.3%,優於全球股票、全球投資債、全球高收債資產。

資誠市場研究中心統計,近年來,另類資產持續吸引大型機構與一般投資人的目光,規模快速成長,從2007年到2013年的年複合成長率達6.9%,預估到2020年將再成長8.1%,規模可望達13兆美元。

摩根投信表示,美國與中國雙方都有堅持的底線,且貿易戰觸手已延伸至其他國家,預期貿易戰發展反覆的消息將持續一段時間。短線上,經濟前景及貿易戰發展的不確定性,均將為市場再添波動。此時,投資人應該採取靈活調整的多元資產配置方式,用穩健的步調參與股債收益及全球投資機會,還有機會掌握資產輪動的資本利得。

債券投資組合債市

延伸閱讀

因應貿易戰 群創擴大在台一條龍生產

川普:遭中國海削的人 好意思提供貿易戰建議?

美股股利殖利率超越30年公債 十年來首見

債券漲不停 ETF報酬率衝上30%

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

金融小學堂/主權基金 台股大玩家

2020-05-30

數位理財通/信用卡遭盜刷 三步驟止付

2020-05-29

1.8%優利美元定存 限時搶客

2020-05-29

台幣活存 數位帳戶享好康

2020-05-29

後疫情時代 投資三招致勝

2020-05-29

盯就業、庫存 找進場時機

2020-05-29

財富新思維/投資4風險 智能組合可避孤注一擲

2020-05-29

《「我是有錢人」迷思594》「負利率」又要來了嗎?理財大眾該如何因應?

2020-05-28

專家教你保/寵愛新生兒 建立「保」護網

2020-05-25

保險小百科/車體險怎麼賠 先看駕駛身分

2020-05-25

退休金算盤/買組合投資級債 安穩過晚年

2020-05-25

失能險三特色 不可不知

2020-05-25

強化醫療險 補足兩缺口

2020-05-25

銀行業者搶推行動支付服務 就怕被淘汰

2020-05-23

金融小學堂/銀行賣商品 KYC+KYP不可少

2020-05-23

數位理財通/三道防火牆 金融交易更安全

2020-05-23

手機綁支付 超商成新戰場

2020-05-23

《「我是有錢人」迷思593》用實際數字,幫年年還本型終身壽險算個帳!

2020-05-21

退休金地雷 恐引發新國安問題

2020-05-17

產品責任險 食品業防護罩

2020-05-17

外送…公共意外責任險不賠

2020-05-17

保險小百科/一桿進洞保單 幫你請客埋單

2020-05-17

專家教你保/全民抗疫 保險健檢補缺口

2020-05-17

退休金算盤/舊制退休金轉入新制 更給利

2020-05-17

金融小學堂/EV值...看見壽險公司身價

2020-05-16

汽機車刷卡省油錢 把握小確幸

2020-05-15

旅遊神卡轉型 改打高回饋

2020-05-15

數位理財通/善用數位帳戶 幫子女理財

2020-05-15

逢低布局 評估市場潛力

2020-05-15

投資搏翻身 先試算現金流

2020-05-15

《「我是有錢人」迷思592》3種最適合為退休預做準備的安養信託模式

2020-05-14

寵愛媽咪 從健康險開始

2020-05-10

買醫療險 三點不漏

2020-05-10

保險小百科/增購實支實付 留意相關規定

2020-05-10

專家教你保/養老保險規劃 首重專款專用

2020-05-10

退休金算盤/先理債再理財 籌集退休金

2020-05-10

媽媽投保醫療險 留意兩大重點

2020-05-10

籌子女教育金 讓媽媽最煩惱

2020-05-10

未滿15歲身故 保險金擬限61.5萬以下

2020-05-10

金融小學堂/隔拆利率低 顯示資金充裕

2020-05-09

數位理財通/用手機號碼轉帳 不遠了

2020-05-08

《「我是有錢人」迷思591》中年人好發的突發性耳聾治療與復健,我的保險可以提供給付嗎?

2020-05-07

熱門文章

退休金算盤/買組合投資級債 安穩過晚年

2020-05-25

退休金地雷 恐引發新國安問題

2020-05-17

《「我是有錢人」迷思594》「負利率」又要來了嗎?理財大眾該如何因應?

2020-05-28

1.8%優利美元定存 限時搶客

2020-05-29

銀行業者搶推行動支付服務 就怕被淘汰

2020-05-23

《「我是有錢人」迷思593》用實際數字,幫年年還本型終身壽險算個帳!

2020-05-21

《「我是有錢人」迷思592》3種最適合為退休預做準備的安養信託模式

2020-05-14

台幣活存 數位帳戶享好康

2020-05-29

手機綁支付 超商成新戰場

2020-05-23

金融小學堂/主權基金 台股大玩家

2020-05-30

商品推薦

贊助廣告

留言