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循環優勢投資 穩穩賺

2016-05-04 07:12:25經濟日報 記者趙于萱/台北報導

今年市場波動升溫,許多投資人無所適從,面對向來不易操作的第2季,資產管理業者建議運用「循環優勢投資法」,將母基金以低波動、防禦佳的債券型基金取代,子基金納入成長性高的股票型基金,搭配停利停損設置,穩中求財。

投資大師彼得林區(Peter Lynch)曾指出「常賺錢,比賺大錢重要」;保德信投信產品首席石永平表示,市面上常見的循環優勢投資法,正從這個概念出發,主要以母子基金獲利滾動加乘,累積出優於單筆基金的回報。不過,考量近期市場波動加大,建議母基金以新興亞債等債券型基金,搭配大中華、全球股票等成長型基金,設定10%-20%停利停損點。

與定期定額比較,試算子基金的模擬指數,循環投資法報酬率略勝一籌,無論景氣多空,只要善用低點加碼及鎖利進場原則,便能掌握收益及風險。

保德信亞洲新興市場債券基金經理人鍾美君指出,多數亞洲企業擁有投資等級以上信評,相較東歐、拉美等新興市場,體質相對優異,現金產生能力也佳。且亞洲企業利息支出負擔較低,同評級中,亞洲企業的現金債務比亦較各區域企業佳。

富蘭克林證券投顧也表示,現階段新興市場擺脫美國升息預期、中國經濟降溫及油價不振三項利空,股債市逐步回歸常軌,其中亞洲經濟體預估GDP成長率超過5%,為三大新興市場中表現最佳。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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