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美陸股懼高? 抗震 轉抱收益型資產

2019-04-10 14:27:39聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

上周美股連續走高,S&P500指數創下2017年以來最長連漲紀錄,目前距離2018年9月20日觸及的歷史收盤高點2930.75點僅一步之遙,在企業財報揭曉前,投資人屏息以待美中貿易談判的最新進展;至於上證綜合指數也站上3200點,當中美兩大資本市場同漲,法人建議,著眼於資產配置以及強化防禦力,可適度轉進收益型資產。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶指出,近期美中製造業數據意外強勁,緩解了全球經濟逆風的擔憂,加上美中貿易談判協議在望,提振風險偏好;但投資人記憶猶新的是,2018年中美貿易戰一度劍拔弩張,全球股、債市同步下跌,為2008年金融海嘯以來之最,連全球公債也難逃修正,今年以來,全球股市收復失土,漲勢又快又急,增加投資操作的難度,「該如何追漲抗跌」成為投資人心中一大難題。

謝佳伶表示,以「短年期高收益債券」來說,鎖定的是存續期間1到3年的高收益債券,同時具備「短年期」與「高收益債」兩大特色,謝佳伶認為,此一類型的基金不但較一般的高收益債更有效對抗利率風險、信用風險,與投資級債相比,又有高息優勢,換言之,短年期高收益債券是建構投資組合時,值得長期擁抱的優質收益。

鉅亨買基金公司則建議,穩健型的投資人不妨將有獲利的部份,轉以投資追求收益產品為主,不妨可布局於去年修正幅度較大的新興市場債券,或長期均值已經回到平均水準的全球高收益債基金,若保守型的投資人,也建議不妨布局以美國公債為主的類美國公債基金。

有關股票部分,鉅亨買基金認為,經歷過第一季的大漲後,目前各國股市本益比都比去年12月底時貴上不少。考量到今年全球經濟數據普遍差於去年,股市估值進一步擴張的難度較高,僅仍屬便宜的歐洲與日本股市有估值成長空間。

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