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元大打頭陣 首檔台股「ETF連結基金」來了!

2019-04-08 10:04:11經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

國內首檔台股「ETF連結基金」來了!元大投信將推出「元大台股ETF連結傘型基金」,預計於5月展開募集。

各子基金連結的主基金分別為元大台灣50(0050)、元大高股息(0056),以及元大富櫃50(006201),三檔子基金投資標的屬性各不同,有助投資人建構多元投資組合。

金管會於2018年10月開放投信業得募集發行「ETF連結基金」,開放初期先以投信公司自己所管理的台股ETF,而「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的。

因基金淨資產90%以上投資於主基金,因此,績效與連結的ETF雖非完全一致或完全貼近,但會有一定的關聯。

元大投信研究團隊指出,「元大台股ETF連結傘型基金」主要有三大優勢:一、交易方便免選股,投資有效率;二、交易管道多元化,小額投資更方便;三、同時提供不配息及配息之受益權單位級別,提供投資人多元選擇。

元大投信舉例說,投資人購買一張元大台灣50(0050)ETF約需新台幣8萬元,但透過「ETF連結基金」,投資人可經由投信公司、銀行來申購,方便投資人有效率參與ETF投資。單筆投資門檻降低至1萬元,且可搭配定期定額的小額申購達到平均成本、分散風險。

在證券市場購買掛牌的ETF,無法自行選擇是否配息,但透過「ETF連結基金」,投資人可視自身需求選擇配息與否,增添投資彈性,配息級別適合喜歡有定期現金流入的投資人;不配息級別,則適合本身有稅務規劃或是想將配息累積再投資的投資人。

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