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基金贏家心法...穩健求勝

2017-11-27 00:00:51 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

投信業者指出,基金淨值創百元紀錄,歷史悠久是最大關鍵,其二也要經理人具操盤功力。以目前已晉升「百元俱樂部」的群益馬拉松、統一全天候二檔基金來看,經理人都強調穩健求勝策略。

群益馬拉松基金過去由多名知名經理人操盤,包含群益投信前投資長王智民、施羅德投信副總裁陳同力等;現任經理人沈萬鈞是2016年初接手基金,更早在2011年就操盤同為台股基金的群益店頭市場基金。他表示,基金淨值要達百元,具時間複利效果推動很重要,但操盤功力也不容忽視。

在市場多空循環,基金必須於空頭跌得少,多頭時漲得多,短中長期都應具備跑贏大盤能力。

以馬拉松基金來說,今年台股上漲17%,該基金上漲35%,在全體143檔台股基金排行前40%,近一、二、三年也排前20至50名。

沈萬鈞說,他的基金規模較大,居所有台股基金第二,店頭市場基金也排第17大,短期績效或許不比小型基金來得衝,但重視穩健致勝,不論擇股進出都要比別的基金來得早、抱得久。他舉例,操盤店頭市場基金期間,經歷歐債風暴,當時他提早增持權值股,度過市場修正,而在今年行情走蘋果超級循環,半年前就必須安排好持股。

統一全天候基金經理人朱文燕,迄今她操盤該基金達九年,期間績效166%,勝過同期加權指數上漲25%。她也看重長期且穩健的布局,配置跟著趨勢走;她本身擅長電子股研究,會依獲利成長性、公司產業地位、創新能力等指標決定持股比。今年該基金重倉持有半導體類股,從全球趨勢來看,也印證半導體確實是今年主流。因應明年新應用持續爆發,她認為台股還沒見頂,電子股獲利有再成長空間,其投資組合仍將相對增持半導體上游,輔以物聯網、雲端伺服器等題材股。

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