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定期定額投資 Q3火熱

2017-11-08 00:16:28 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

「摩根定期定額溫度指數」最新結果出爐,2017年第3季定期定額溫度延續前一季反攻氣勢,強彈11度到61度,一舉改寫兩年來新高熱度,反映投資人樂觀情緒,連帶推升國人定期定額需求也跟著三級跳。

進一步觀察定期定額溫度指數三大指標,第3季的「定期定額人數」、「定期定額金額」、「定期定額動能」全數連兩季增溫,並持穩在50冷熱分水嶺以上。

其中,「定期定額金額」較前期強升10度來到71度;「定期定額動能」更大幅增加20度來到59度,是推升本次指數得以大躍進的兩大功臣。

摩根投信也持續追蹤投資人定期定額投資意向,最新一季調查結果顯示,中國股票基金連兩度蟬聯投資人定期定額加碼標的冠軍,且投資人指名加碼的比例也明顯較前一季成長,顯示隨著中國A股納摩議題持續發酵,加上落後補漲行情在基本面、資金面、政治面等三大面向力拱下蓄勢待發,引領國人對陸股的投資偏好持續增溫;多重資產基金也在第3季市場多空紛擾帶動下,重返投資人想要加碼的第二個標的。

摩根投信執行董事劉玲君表示,全球景氣向好趨勢確立,今年來幾乎各類資產都在上演慶祝行情,即便第3季市場不乏利空消息來攪局,卻仍無礙股市維持多頭格局。

全球股市漲勢停不住,也連動國人定期定額投資意願進一步升溫,推升第3季「摩根定期定額溫度指數」跳升至61度,單季大增11度,也創下七年來最大單季增量,顯見定期定額投資情緒已重拾過去樂觀氣氛。

此外,劉玲君分析,觀察摩根資產管理旗下客戶定期定額行為,境外基金和投信基金的投資熱度再次呈現同步升溫趨勢,帶動領「定期定額動能」轉強,其中又以中國A股基金和亞股基金買氣最為火熱,代表隨各國經濟復甦腳步日趨穩固,市場情緒樂觀,愈來愈吸引投資人加入定期定額申購,並看好陸股和整體亞股續揚,積極搶進兩類資產參與這波投資機會。

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