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特別股納入配置 穩穩賺

2017-10-09 00:03:41 經濟日報 記者徐念慈/台北報導

今年來許多主要股市表現出色,持續寫下歷史新高,投資專家建議,低波動、高息特質的特...
今年來許多主要股市表現出色,持續寫下歷史新高,投資專家建議,低波動、高息特質的特別股資產可保持關注。 本報系資料庫
今年來全球金融市場出現股債齊揚的現象,許多主要股市表現出色,持續寫下歷史新高,已逢高點的此時,應採取何種投資策略?投資專家建議,穩健型投資人從居高思危的角度來看,首先要做的是進行多元資產的平衡布局,除此,對於低波動、高息特質的特別股資產可保持關注。

今年以來,金融市場表現以新興股市漲幅27.9%居冠,最受到矚目,其次為成熟股市15.1%。但令人驚豔的是,投資屬性介於股票與債券間的特別股,表現一樣出色,今年來漲幅達10.5%,與新興市場債10.9%的表現旗鼓相當。

投信業者指出,現階段股債市處於高檔,而特別股具備股票與債券的特性,可降低資產波動風險,如果將特別股納入資產配置中,有助提高投資勝率,也可以透過其高股息、低波動的特性,強化投資組合收益能力及抗震效果。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕強調,特別股發行公司多為投資等級以上,且多為知名上市公司,財務透明度佳,因此信用風險相對低,過往即使在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,即使在市場空頭下,投資人仍能保有收益來源,再加上特別股與其他不同類別資產的相關程度偏低,納入配置中有助降低資產波動度,不失為現階段最佳投資標的。

柏瑞投信表示,近期影響全球金融市場的主要事件,包括美國聯準會(Fed)決議升息以及北韓風險事件,然而,這兩事件都未對特別股市場造成顯著的影響,美銀美林特別股指數在9月底,還一度來到585.036的歷史新高。

雖然特別股市場近期震盪,柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,近期美歐的總體經濟數據表現強勁,而聯準會和歐洲央行的貨幣政策,傾向溫和,預期特別股市場也將持穩。此外,觀察美國自2015年底升息至今,特別股市場並沒有受到升息,出現太大的影響。

預估在全球利率水準相對低的環境下,投資人對於收益的需求,仍然強勁,可望為特別股後市提供支撐。

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