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境內基金規模縮水 9月新台幣貨幣商品大失血 13:21

不論股債或ETF 配息才是王道

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2017-09-16 21:40:16 經濟日報 記者張文╱即時報導

今年以來,不論是股票、債券或ETF,配息才是王道。

統計顯示,國人最愛的兩檔基金是聯博全球高收益債券基金、安聯收益成長基金,兩檔基金今年以來都是淨流入。這兩檔基金都是月配息級別熱賣,前者以高收益債為主,新興市場債及投資等級債為輔;後者則是美國股票(搭配選擇權操作)、美國高收益債、美國可轉換公司債各占三分之一。

新興市場債券經過兩年的低迷之後,去年下半年起出現轉機,今年買氣更是大爆發。EPFR統計,新興市場債基金今年淨流入金額為高收益債基金的177倍。在台灣,以富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金最熱銷。

至於今年推出的新基金,則以柏瑞特別股息收益基金最耀眼,年初時募集,成立後規模持續長大,到8月底已成長至270億元。至於6月下旬成立的群益全球特別股收益基金,規模也有60多億元。前者今年以來的年化配息率有5%多,後者還沒開始配息。

新興市場債券基金前景看好,業者進一步引進單一新興市場債基金。繼之前的印尼債券基金之後,今年的新歡是印度債券基金。收益率上看7%,是印度債的強勁吸引力所在。

安本印度債券基金本月正式開賣,瀚亞投信則在最近同時募集印度債券與平衡型基金,即瀚亞印度策略收益債券基金、瀚亞印度策略收益平衡基金,合計已募集100億元。

除了股票及債券基金以外,其實ETF也可以是重要的配息來源。在台掛牌的ETF剛滿100檔,ETF的投資方興未艾。ETF雖然還不能做到月配息,但元大台灣50(0050)去年起每年配息兩次,長期報酬率穩健,吸引更多資金入場「存股」。

除了股票ETF以外,債券ETF也會配息。今年以來,多檔債券ETF問世,主要是美國公債ETF。基金業者指出,美國公債ETF風險及波動偏低,可納入投資組合,更適合父母長期布局供子女海外求學。

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