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基金操盤手/挑趨勢股 長線釣大魚

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2017-09-13 00:00:33 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

基金操盤講求研究功夫、投資經驗、精準眼光,統一台灣動力基金經理人劉彥伯今年首度操...
基金操盤講求研究功夫、投資經驗、精準眼光,統一台灣動力基金經理人劉彥伯今年首度操盤公募基金,至昨(12)日為止,繳出37%績效,排行144檔台股基金前五,成為市場關注的潛力基金。

基金操盤講求研究功夫、投資經驗、精準眼光,統一台灣動力基金經理人劉彥伯今年首度操盤公募基金,至昨(12)日為止,繳出37%績效,排行144檔台股基金前五,成為市場關注的潛力基金。

統一投信台股基金在業界具優良風評,統一大滿貫、統一統信、統一中小等基金都是投資人耳熟能詳的基金,台灣動力基金成立於2007年,也是統一投信老牌基金之一。劉彥伯今年1月1日才接手,這是他第一次管理公募基金,績效卻相當亮眼。

劉彥伯過去是寶來證券、復華投信研究員,在日盛投信管理過私募基金,資產管理經歷大約九年;問及如何在今年繳出優異績效,他認為團隊合作是關鍵之一,今年統一旗下多檔基金名列前茅,他的績效與團隊不無關係。但績效如何穩定居前,與其他基金保持「一厘之差」,選股標的和操作策略舉足輕重,分析推升他績效的個股,多是主流趨勢股,搭配在股價拉回耐心續抱,維繫績效水準。

劉彥伯表示,今年台股先由外資推指數、再由內資炒熱中小型股,盤面風格看似從權值股轉向中小型股,實則趨勢股強者恆強,操作策略就比誰能抱股抱得久。今年推動他績效的主要族群,涵蓋蘋概股、網通股、造紙等漲價概念股,基金會先篩選含金量高、受惠題材深、技術利基個股,待股價發酵,再追蹤財報與法人籌碼,作為股價修正時,是否值得續抱或加減碼依據。

以網通股為例,今年網通股行情比蘋概股發酵得晚,漲勢也走走停停,但長期趨勢確立,劉彥伯很早就布局特定個股,遇到股價不如預期,反省檢討是必要,也會因此減碼,但不久公司財報繳佳績,配合壽險、外資拉抬,股價又重啟攻勢,他快速回補。他認為,尋找趨勢股是每檔基金必要功課,但今年盤勢還考驗投資心境,一旦受波動影響出清強勢股,可能永遠追不回績效。

統一台灣動力基金布局的個股,多半能發酵半年、一年以上,在短短一小時的受訪時間,他多次提到「有趨勢的股票不會寂寞」,趨勢就是他敢長抱的理由。今年iPhone題材尤其充分發酵,不過在新機正式發表後,他評估評價偏高個股可能有所調整,已先減碼部位,下半年相對看好較低基期的網通、工具機、電動車等。

根據資料,這檔基金7月三大持股為嘉澤、為升、GIS-KY,比重都在6%以上,另有美律、樺漢、台揚、台郡、環球晶、大立光等,十大持股在他的基金比重近半;股本來看,則是大型股與中小型股各半,產業以電子和傳產為主。

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