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基金操盤手/選股三祕訣 創超額報酬

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2017-09-05 00:11:07 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

摩根經理人葉鴻儒 摩根/提供
摩根經理人葉鴻儒 摩根/提供
台股2016年上漲約一成,今年前八月再漲13%,國內核備144檔台股基金雖普遍跟漲,但要連續擊敗大盤的基金不多,摩根新興科技基金去年和今年分別繳出14.3%、26.1%績效,是少數連二年跑贏大盤的基金。

摩根新興科技基金成立在1995年,是摩根投信較早成立、也相當重視的焦點基金。根據投信投顧公會7月統計資料,這檔基金總受益人數有1.2萬人,定期定額扣款人數5,144人,總規模46億元,在目前144檔台股基金排名都是前五分之一。

在投資方向上,基金目標指向台股具競爭利基和成長潛力的科技股,追求長期資本利得,具備穩健績效。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒同時操盤五檔台股基金,他表示,摩根新興科技基金在選股和操盤有三大特色,是近年創造超額報酬關鍵。

首先,基金選股強調「掌握趨勢」:掌握產業趨勢並提前布局。他通常鎖定最具成長力的科技公司,參與公司長期成長性。

其次,基金慎選「優質標的」:在挑選個股方面,會多層次評估公司投資價值和科技產品獲利強度,選出含金量最高的優質股。

第三,他的操作不受限制、訴求「多元布局」:基金在選股上並不受限於公司資本額,只要營運前景夠明確,不論大中小型股都能布局。

葉鴻儒指出,台股科技業獲利大幅成長,吸引外資長線布局,近來內資回籠、交投增溫,共同推升市場活絡,是本波萬點行情創歷史紀錄主因。

進一步分析投資人結構,葉鴻儒觀察,近年台股結構已出現明顯「質變」,外資持有台股比重已來到40%歷史高位,顯然是主導台股力量,相對歷年台股上萬點,主要由內資和散戶帶動,當時的融資餘額動輒數千億元,這次融資餘額僅1,500億元左右,使盤勢發展相對穩健。

這提供投資人中長期參與台股的契機,其中科技股舉足輕重,自然不能忽視。根據摩根投信統計,今年新興股市漲幅最佳的板塊也由科技股出線。葉鴻儒表示,受惠全球需求回溫,蘋果發表新機在即,次產業並有記憶體價格調漲等漲價利多,使今年台灣科技股獲利一路上修,適合從中擇優布局。

面對台股即將迎接第4季旺季,伴隨國際市場潛在變數增加,葉鴻儒認為,台股在企業獲利成長能見度鮮明的加持,只要沒有黑天鵝干擾,未來表現仍可期待,建議投資人以外資動向及美國股市為操作指標,或可透過專家管理的主動式基金參與行情。

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