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基金操盤手/採二勤政策 挑實力股

2017-09-01 00:33:09 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

今年來在資金行情持續發酵、歐美股市屢創新高下,帶動台股加權指數上漲逾一成,台股站上萬點時間創歷史紀錄,台新2000高科技基金今年來報酬率高達近三成,較台股高出一倍以上。

台新2000高科技基金聚焦高成長及高科技的亮點產業,所挖掘的電子族群涵蓋因創新帶動技術層面應用提升、市場占有率增加、產業競爭力強化的投資標的,因此能掌握類股輪動行情,短、中、長期績效表現穩健。

經濟日報提供
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台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,台新投信採跨部門的矩陣(Matrix)組織來降低看錯風險,並大幅提高核心持股長線回報能力,把負責不同產業研究人員,與負責操盤不同主題基金經理人,交叉分工,進而從不同觀點確認最精挑細選的核心持股。此外,沈建宏本身操盤也秉持「二勤政策」,一是勤於進行第一線公司拜訪,二是勤於進行跨部門會議討論,充分顯現最堅強的Bottom-up選股實力。

沈建宏強調,勤於進行公司第一線拜訪是基金經理人操盤的基本功夫,因為公司發言人的功能除了忠實表達基本面,有些公司將發言人定位在化妝師,因此拜訪公司的次數要多,除了發言系統外,也要盡量接觸到業務系統的管道,同時也要想辦法從上下游去作重複確認(double check)。單一公司的優異基本面如果有整體產業的支撐,也就是從族群投資的角度去看,才能避免見樹不見林的問題。

展望台股後市,沈建宏表示,預期外資在第3季仍持續在台股找機會,可從幾個面向說明,在總體面上:歐美總體經濟數據佳,中國資金外逃狀況已經減緩,全球未來一季並無重大系統性風險變數;在資金面上,6月Fed首度公布縮表計畫,今年實質影響不大;在技術面上,台股站上萬點,季線變強力支撐,歐美股市也在歷史新高或波段高點附近;另外,科技股第3季Apple新iPhone開始鋪貨,中國智慧手機去化庫存也告一段落將開始推新機,非科技股原物料報價開始反彈,企業獲利動能將開始出現,綜上所述,推估第3季台股應持續維持強勢格局。

沈建宏指出,台股後市仍有高點可期,不過就短線來看,科技股在漲多下,獲利了結賣壓會持續加重,預期9月Apple發表改款iPhone前後科技股更會有賣壓,操作難度提高。類股操作上,以具技術核心競爭力、新產品利基、半年報獲利優於預期、轉機性佳等績優股為首選,看好四大族群,包括半導體供應鏈;具核心競爭力關鍵科技零組件個股;汽車電子或電動車供應鏈,以及評價面偏低,具有轉機性,或有新題材使2017至2018年獲利有明顯成長性的傳產股。

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