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抗震布局 納入績優股

2017-08-11 00:51:00 經濟日報 記者徐念慈/台北報導

報系資料照
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全球景氣回溫,今年來主要六大資產,以股市表現最優。不過,考慮到地緣政治風險提升,市場波動度也跟著升高,市場法人表示,面臨國際不確定性干擾的環境下,建議投資人可將特別股、績優股與非美債券納入資產配置中,不僅有助提高投資勝率,也能強化投資組合收益及抗震效果。

根據CMoney統計,今年來金融市場六大資產表現,以新興股市24%表現最優,其次是MSCI成熟國家12%;債市則以新興市場債公債9.1%最好。

針對特別股,群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕強調,統計自2000年以來,特別股、全球股市以及全球高收益債在下半年正報酬的機率,以特別股上漲機率超過七成表現最佳。

此外,特別股發行公司多為投資等級以上,且多為知名上市公司,因此信用風險相對低。過往即使在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,再加上特別股與其他不同類別資產的相關程度偏低,納入配置中有助降低資產波動度,不失為現階段最佳投資標的。

第一金全球多重資產入息平衡基金經理人李奇潭表示,MSCI世界股價指數今年來累計上漲12%,表現明顯優於原物料、REITs、債券等其他各類資產,除了受惠美國聯準會溫和升息動作帶來的資金行情外,景氣復甦、企業獲利成長等基本面改善,更是支撐股價上漲的主要基礎。

李奇潭指出,中印、美國和朝鮮與中東歐洲等地緣政治問題,以及各國匯率的變化,都是潛在的「灰天鵝」,因此,持股策略建議聚焦在業績能見度高,而且能夠提供穩定、高配息率的績優股,來降低整體投資組合的波動風險。債券部分,因美公債承壓,建議轉向非美債或高收債的選項。

日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮表示,這波景氣循環帶來的獲利回升動能應能持續,目前不錯的經濟表現、低利率,以及低通膨預期等等,將可給予美股長線穩定支撐,截至8月4日為止,已經發布的第2季度財報的美股企業的盈利平均增長了10.1%,本季整體美股財報表現將持續穩健。

經濟日報提供
經濟日報提供

匯率資產配置

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