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基金操盤手/企業全球競爭力 選股重點

2017-07-28 01:27:12 經濟日報 記者徐念慈/台北報導

經濟日報提供
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台股基金中不少基金經理人憑藉多年經驗與選股,替旗下基金帶來不錯報酬,其中國泰投信經理人陳怡光目前手上兩檔基金績效近日淨值均創高;基金規模截至6月最新資料,國泰國泰基金規模達29億元,是145檔台股基金的前15大基金。

陳怡光畢業於國立交通大學管理科學所,在2003年進入相關金融研究領域,2011年正式操盤,2014年起績效漸獲肯定給了他從業的關鍵自信。這期間,遇到2008年金融海嘯,讓他從一開始只專看公司營運好壞的「個體經濟」,深切體悟到「總體經濟」的重要性,放大了研究視野。

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他手上有兩檔基金分別是國泰國泰基金和國泰生化科技基金,累積績效分別有51%與37%,都勝過同期台股績效。兩檔基金都來自他同一套操作邏輯,不過一個是一般型、一個是科技型基金,兩者波動程度不同,他建議喜歡穩健的人較適合前者,積極追求報酬者適合後者生化科技基金。

面對的是無常變化的股市,他核心不變的選股邏輯,除了看「公司基本面」外,也重視公司是否符合「全球競爭力」的條件,因為在資金全球化的時代,具全球競爭力的公司也較容易吸引全球資金的目光,較不容易受到市場波動。

陳怡光表示,國泰投信特有的「師徒制」也讓他獲益良多。這運作模式並非授課,而是透過經理人彼此討論個人觀念,大家可從不同的指標各自專研,再一起來作研判。他譬喻,股市就像一頭大象,每個人摸到的面相不同,資深經理人因經驗老道對於大象的理解會多一些,就會指點資淺經理人哪個部位還沒摸透,但有時因時代改變,象的形貌也會有不同,這時資深經理人反而可透過與資淺經理人討論獲得新觀點,彼此相輔相成。

台股現在已站穩萬點,在下半年的展望方面,陳怡光抱持著審慎樂觀。他指出,景氣仍在溫和成長,加上尚未看到明顯系統性風險,後面的行情應會持續高檔震盪整理。不過,後市他看好的不只是蘋果新品將上市題材,更看好自動化、AI、大數據、雲端存取等會逐漸成熟。

他形容,現在這一代可能就站在「蒸汽火車」將帶來革命的時代,有不少很早以前就被發明出來,用來輔助提升人類工作效能的產品,近期隨著晶片優化等因素,產品逐漸被落實,因此,他看好這一類站穩趨勢的產業可望持續帶勁。

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