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股債混搭配置 攻守兼備

2017-07-21 03:53:57 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

今年來全球景氣維持擴張,帶動風險性資產表現,其中在美股頻創新高下,也帶領全球主要成熟股市和新興股市來到歷史新高或波段新高的位置,債券方面包括高收益債、新興市場債也表現不俗。

群益投信表示,在市場暫無系統性風險事件干擾下,中長期景氣成長尚無逆轉跡象,市場投資氣氛仍佳,不過投資人居高思危的心態仍不可少,因此建議穩健型投資人不妨布局股債部位兼具的跨國組合平衡基金,一來掌握各區域的投資契機,同時也有助降低投資組合波動,達到報酬與風險兼顧的目標。

經濟日報提供
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在政經情勢穩定下,今年來新興股債市表現不俗,透過經理人股債靈活配置,也能創造不錯的報酬表現。

統計投信發行124檔跨國組合平衡基金表現,平均績效是4.5%,前十強的基金今年來報酬幾乎都在一成以上,包括群益環球金綻雙喜A、保德信新興趨勢組合、瀚亞新興豐收等基金。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,在市場波動提升、資產輪動快速的環境下,對於穩健型投資人來說,建議採取股債多元配置的策略來因應,一來增加投資組合彈性,掌握不同資產的輪漲契機,二來分散單一資產投資風險,在面對市況震盪時有較強的抗震能力,滿足風險與報酬兼顧的需求。

葉啟芳指出,中長期來看,全球景氣還未出現反轉訊號,但居高思危心態仍不可少,平衡基金的優勢在於整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例,都有助投資組合效益,適合現階段仍持續看好全球股市,又怕高檔震盪劇烈的投資人。

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