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親訪公司 挖掘大立光們

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2017-07-16 08:26:32 經濟日報 記者徐念慈/台北報導

無敗績基金經理人的深厚操盤功力,如何培養出來?嚴謹投資決策訓練過程,當然是關鍵因素,最重要的是走出去,親自訪查所投資公司,才能找出隱形冠軍。

經常赴大陸考察的國泰中港台基金經理人陳士心表示,國泰投信在大中華A股跟港股上著墨甚深,配置相當多的研究員,公司並提供資源,平均而言,每位經理人每一年,至少要到大陸訪查四次,多的時候,甚至一年訪查十次以上。

這樣密集的實地訪查,讓經理人可以在第一時間,查覺到市場將出現的微妙變化。例如中國股市下半年的表現,雖走多頭,但跟先前相比,就有很大差異,目前資金在緊縮,轉向由大企業在領導在往上走。大中華、香港市場的個股表現,要拉長期間來看,仍有很多待發掘的「大立光」,團隊近期會適度獲利了結漲多的部位,持續布局被低估的企業。

元大投信也採取主動鼓勵經理人走出去的做法。元大全球不動產證券化基金經理人吳宗穎說,他能成為無敗績經理人,這份成績歸功於投信願意投入資源,讓他赴全球各國考察房市。例如對REITs下半年展望,他發現不同區域差異大,美國評價貴、基本面不佳,相對不看好後市的表現;日本、香港、中國則值得期待,雖然中國先前因推動房市改革,導致相關個股股價出現震盪,但透過實地走訪,他認為,泡沫狀況並不嚴重。

群益團隊則在個股選擇下足功夫。擅長印度市場研究的基金經理人林光佑表示,研究印度時,無論資金、全球景氣變化、乃至農村雨量、穆迪推動的政策新制,都要徹底的研究清楚,找出獲利會因此提升的企業。

復華投信也是重視總體面深入研究的一家公司。明星經理人之一的全球平衡基金詹硯彰,操作該基金時間超過十年,最重視的就是各國貨幣政策的風吹草動,下半年大方向仍是股優於債。

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