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股債混搭 防資產波動

2017-07-12 00:00:45 經濟日報 記者王奐敏/台北報導

專家建議,穩健型投資人以股搭債、原物料等各類資產避震。 本報系資料庫
專家建議,穩健型投資人以股搭債、原物料等各類資產避震。 本報系資料庫
美國聯準會(Fed)主席葉倫今(12)日起出席美國國會的半年度證詞陳述,法人分析,投資人應從葉倫的談話中,尋找Fed升息的線索,目前美國通膨數據仍然低於目標2%,且金融情況仍維持寬鬆,建議投資人可兼備股債等多元資產,以防葉倫談話中突然其來的「鷹影」,穩健型投資人以股搭債、原物料等各類資產避震。

近期美國、歐洲、英國及加拿大央行官員接連的鷹派言論,讓市場波動明顯攀高,根據彭博統計,自6月27日歐洲央行總裁釋出通縮壓力已被通膨壓力取代的言論之後,美國股債同日大幅走弱的狀況已出現三次,上次出現如此密集的頻率是發生在2013年5月量化寬鬆(QE)退場議題發酵之際,流動性縮緊的預期,成為投資人近期退場觀望主因。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析,衡量美國貨幣、債券、股票市場所受總體金融壓力水準的彭博美國金融狀況指數近期已由負轉正,顯示金融環境緊張壓力消除;美國ISM製造業指數、服務業採購經理人指數(PMI)的好表現,顯示上季經濟成長獲得動能,點燃今年可能第三度升息引信。

歐陽渭棠認為,全球主要央行的貨幣政策轉緊,恐造成短線股、債震盪,但基於近期通膨仍屬溫和,且油價表現弱勢,近期鷹派言論的著眼點應在於以漸進方式達到改變市場預期的目的,央行並未有大幅收緊流動性的壓力,風險性資產整理後,將有低接機會,建議穩健型投資人以股搭債、原物料等各類資產,方能避震。

安聯DMAS全球傘型基金經理人劉敏俐表示,儘管Fed可能調整升息腳步,全球今年的經濟呈正向成長。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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