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下半年投資 理專愛陸股

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2017-07-05 00:00:42 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

摩根2017年上半年理專調查出爐,受到股市大漲影響,全台近千名理專對下半年資產配置看法,認為應股先於債或股債各半,比重同步增加;最推薦的股票基金由中國、歐洲、新興市場排前三,債券基金則由新興債比下高收債奪冠。

摩根投信每半年固定對全台理專進行資產配置看法調查,根據最新結果,理專認為下半年理想的資產配置,應「股先於債」的比重,從前次19.4%上升2.4個百分點至21.8%,同時「股債各半」增加6.5個百分點至33.7%,「債先於股」則受美國升息影響,是唯一下降的配置建議,滑落8.7個百分點至50%以下。

進一步檢視下半年理專最推薦基金,中國基金蟬聯理專最青睞基金,不過與前次調查比較下降11.3個百分點至21.8%,與第二名的歐股基金獲得相同推薦比率,排第三是全球新興市場基金的17.8%,與前次相較,歐股、新興市場基金都是新上榜,反映兩大市場表現亮麗。

摩根投信董事總經理邱亮士表示,去年全球經濟好轉,資金獨厚債券基金的情況已在年底轉變,反映在今年股票基金規模成長,理專建議也出現調整,債市投資則以低利率敏感度的信用債較受看好。

本次調查顯示,理專下半年最推薦的債券基金由新興市場債70.9%奪下,向來是理專最青睞的高收債退居第二,但推薦比率52%,仍遠高於第三名亞債的8.2%。

邱亮士指出,資產配置調整是循序漸進,針對下半年投資,建議投資人將部分資金配置到具「好時機」的股票市場,擇優參與美國以外的歐洲、中國、亞洲等評價較低但經濟回溫區域;就新興債來看,當地貨幣計價新興債券投資價值更高,相對於成熟國家債券價格偏貴,確實是可留意標的,但要關注波動風險。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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