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國際投資新趨勢 高股息+低波動

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2017-05-15 19:39:08 經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

投資人在挑選退休理財產品時,當以風險為優先考量再去想辦法找尋收益的增值空間。富蘭克林表示,投資市場很早就證實股息是驅動股價上漲的關鍵因子,然隨著市場波動加劇,進一步搭配低波動策略,將能發揮力抗股市多空的效果,是近幾年的國際創新投資趨勢,包括美、歐、亞及台灣等地均開始發行高股息低波動指數。

根據彭博資訊統計,拆解過去10年股市的報酬成份,無論全球股市、新興股市,股票股息對總報酬的貢獻達6成以上,使高股息股票在大盤修正過程中,較能受惠高股息殖利率而分散風險,適合長期持有,目前MSCI全球高股息指數股利率約3.7%,不僅較成熟國家10年公債殖利率高,亦優於MSCI世界指數2.46%的股利率(截至2017年4月)。

且自2015年美國釋出升息風向球以來,史坦普500高股息低波動指數累積報酬為23.42%,表現優於史坦普500高股息指數的13.43%;累計過去10年表現,高股息低波動指數88.4%的報酬表現亦明顯優於高股息指數的32.2%,因此,加入低波動因子的高股息策略成為投資新風潮。

富蘭克林華美投信表示,透過大數據智能選股機制挑選具有高股息、低波動的績優潛力股,以期參與股市多頭行情,再搭配衍生性商品策略,追求投資效益也兼顧波動風險,操作上除了會運用電腦模型配置持股,經理人也會針對模型結果進行質化檢核,形成雙重風險控管,以高效率、質量兼顧的選股策略來因應市場上的黑天鵝事件。

富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅表示,目前全球股市延續多頭,惟在高檔震盪下、盤整機會偏大,建議投資人可以增持高股息股票部位,納入為投資組合的重點布局,搭配調控波動風險的機制,即可在追求股息收益時,也爭取到資本利得成長的總報酬機會,參與股市長線的投資佳機。

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