親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

特別股擁三優勢 可攻可守

A- A+
2017-05-15 00:05:52 經濟日報 王奐敏

近十年全球金融市場歷經金融海嘯、歐債危機、油價崩跌等諸多衝擊,歐、美、日等大型經...
近十年全球金融市場歷經金融海嘯、歐債危機、油價崩跌等諸多衝擊,歐、美、日等大型經濟體祭出低利率政策救經濟,也使固定收益商品成為低利環境下的投資寵兒。 本報系資料庫
近十年全球金融市場歷經金融海嘯、歐債危機、油價崩跌等諸多衝擊,歐、美、日等大型經濟體祭出低利率政策救經濟,也使固定收益商品成為低利環境下的投資寵兒。

但在全球景氣復甦、美國率先進入升息循環,帶動股市表現回溫,同時金融市場持續面臨歐洲大選、英國脫歐議題等不確定性干擾,在機會與風險並存下,投信法人建議,特別股同時擁有股票與債券的特性,在市場多頭時有機會獲取資本利得,空頭期間波動又明顯低於股市,且擁有穩定配息,穩健型投資人可將特別股納入投資組合,提升投資效率。

群益投信表示,特別股擁有配息穩、波動低、信評高三大優勢;在配息方面,大多數特別股有固定配息,即使2008年金融海嘯期間,多數特別股仍持續配息。此外,特別股的股利率高且多為現金配息,根據Bloomberg最新資料,目前特別股股利率5.73%,遠優於全球股市的2.3%;從波動度來看,近五年特別股的年化波動度,僅為全球股市一半,即使市況震盪,也相對抗跌。

在信評方面,根據標普、穆迪、惠譽等國際信評公司統計,特別股發行公司半數以上信用評級屬於A級以上,公司基本面和財務結構較佳,信用風險也較低,對投資人相對多一層保障。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出,投資特別股的好處在於特別股結合普通股與債券優點,持有人可享有固定的股利,且相較於普通股持有人,特別股持有人在股利配發上具優先權,因此不僅可賺取固定收益,股價上漲時,還有機會賺取資本利得。

在當前全球景氣復甦、股市重拾投資魅力,但同時又有國際政經不確定性干擾的環境下,特別股可說是進可攻、退可守,提升投資效率的最佳利器。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

你可能有興趣的文章

特別股擁三多 優選
不是專家 也能成為投資贏家!
台股基金績效強強滾 今年來前十名均漲逾一成
基金投資總是虧?學會這5招 月薪30K也能致富
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友 加入udn
A- A+

相關新聞

存股投資/專家:金融族群 優選

2017-05-30

存股投資攢財富 三點不漏

2017-05-30

存股投資/緊盯基本面 訂退場機制

2017-05-30

布局特別股 優化報酬

2017-05-30

配息商品 選台幣美元計價

2017-05-30

新鮮人買基金 五招致勝

2017-05-30

基金投資總是虧?學會這5招 月薪30K也能致富

2017-05-22

高股息基金 穩穩賺

2017-05-16

國際投資新趨勢 高股息+低波動

2017-05-15

股神開示:投資就像打棒球

2017-05-15

特別股擁三優勢 可攻可守

2017-05-15

特別股擁三多 優選

2017-05-11

多元資產配置 抗震

2017-05-03

機器人生技股 投資亮點

2017-04-26

百達經理人教戰/4P防禦型股票 抗震

2017-04-25

渣打Q2投資展望 看好黃金油價日圓

2017-04-18

野村投信建議強化亞洲股債資產配置 八成資金押收益型商品

2017-04-18

摩根投信談投資趨勢 減債加股正夯

2017-04-18

財經觀點/分散風險 投資應加入特別股

2017-04-17

台積營運展望 藏投資密碼

2017-04-16

存股兩頭賺 專家說這麼做就對了

2017-04-15

摩根教戰 Q2股優於債

2017-04-13

搶搭股市上萬點列車 小資族練好這五招

2017-04-12

股優於債 多重資產配置

2017-04-12

多重資產型基金操作靈活 適應多變市場

2017-04-10

多重資產型基金擁多重配置特性 抗波動

2017-04-10

摩根:布局多重資產衝勝率

2017-04-06

多重收益 列核心配置

2017-04-05

多重資產配置 勝率高

2017-03-29

配息資產納核心配置

2017-03-23

Q2投資三原則 迎美升息效應

2017-03-20

美國升息後 不可不知的投資風向球

2017-03-16

後升息時代 配置多元資產

2017-03-16

美將升息 優選高股息基金

2017-03-14

財經觀點/台股戰萬點 如何操作基金投資

2017-03-13

林火燈鼓勵年輕人 投資要趁早

2017-03-10

葛洛斯:2017投資 首重保本

2017-03-10

金鑽級老將 20年基金投資心法大公開!

2017-03-09

美可能升息 反向商品可避險

2017-03-09

股債混搭 布局美元資產

2017-03-08

熱門文章

基金投資總是虧?學會這5招 月薪30K也能致富

2017-05-22

晨星全球股債市展望 2017年04月

2017-05-17

為高枕無憂的退休做準備

2017-05-17

高股息基金 穩穩賺

2017-05-16

特別股擁三多 優選

2017-05-11

國際投資新趨勢 高股息+低波動

2017-05-15

主動式與被動式管理的再比較

2017-05-17

股神開示:投資就像打棒球

2017-05-15

特別股擁三優勢 可攻可守

2017-05-15

布局特別股 優化報酬

2017-05-30

新鮮人買基金 五招致勝

2017-05-30

基金研究報告/安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap

2017-05-17

配息商品 選台幣美元計價

2017-05-30

多元資產配置 抗震

2017-05-03

女性基金經理人在被動式管理與組合式基金領域中嶄露頭角

2017-05-17

如何評估流動性資金的比重

2017-05-17

存股投資/專家:金融族群 優選

2017-05-30

存股投資攢財富 三點不漏

2017-05-30

存股投資/緊盯基本面 訂退場機制

2017-05-30

商品推薦

贊助廣告

留言