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多重資產型基金擁多重配置特性 抗波動

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2017-04-10 00:00:48 經濟日報 王奐敏

全球金融市場已步入高波動時代,2017年全球金融市場面臨諸多波動因子,此次富邦投信透過發行多重資產型基金,來介入歐亞絲路地區,善用多重配置的投資理念,包括多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略靈活運用。

所謂多重資產即是善用股票、債券、REITs等多重化資產,掌握不同資產的投資特性,任何一資產種類不得超過基金淨資產價值的70%即可,投資操作相對靈活。

多重區域則是聚焦歐亞絲路,涵蓋成熟國家及新興市場,運用多區域配置,降低單一市場衝擊;多重顧問即結合雙重顧問BOCHK及KOTAK投資團隊,研究資源深廣,投資經驗豐沛。

因此,富邦歐亞絲路多重資產型基金可投資的資產更多元、操作更靈活,更能適應多變的金融市場,尤其若市場環境出現較負面的極端狀況,導致各類資產普遍下跌時,該基金甚至可降低股票、REITs等個別資產比重至0%,並可將流動性資產比重拉高至不超過40%,其餘資金則配置於歐洲、亞洲地區各國政府發行的中央政府債券,操作彈性極高。

此外,富邦投信投資研究團隊也獨家研發了GRI風險指標(Global Risk Indicator),目的就是紀律性的進行全球總體風險控管,強化機動資產配置,並作為調配投資組合決策的輔助訊號,綜合信用、匯率、利率、股票以及商品五大市場投資情緒指標,藉以判斷目前市場投資情緒是否轉為風險趨避,可達到投資組合的下檔風險保護的控管目的。

當GRI出現警示時,投資團隊將立即大幅降低風險性資產比重,轉往低風險性資產,也會依當時經濟體狀況,研判風險大小與延續期間,必要時將進行極端型資產配置,這個指標過去多次成功在MSCI全球指數大幅下跌前出現警示。

對該基金有興趣的投資人,可就近至台北富邦銀行、中國信託銀行及永豐銀行等銷售機構洽詢。

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