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多重資產型基金操作靈活 適應多變市場

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2017-04-10 00:00:49 經濟日報 王奐敏

甫於2016年底法令開放的「多重資產型基金」,強調各不同類型資產的多元配置,可投資的資產包含股票、債券、基金受益憑證、REITs及其他經金管會核准的資產,只要任何一資產種類不得超過基金淨資產價值70%即可,投資操作相對靈活。

「平衡型基金」主要的組成是股票及債券,旨在保守的債券與積極的股票間尋求平衡配置。投資於股票、債券及其他固定收益證券的總金額,應達基金淨資產價值70%;其中投資於股票總金額上限為基金淨資產價值的90%、最低持股則需達淨資產價值的10%。

因此,相較之下,「多重資產型基金」主要特色是可投資資產比平衡型基金更多元、操作更靈活,更能適應多變的金融市場。舉例來說,景氣差則可配置在債券上達70%;若出現REITs市場獨強的時候,也能直接配置REITs高達70%,只要任一資產種類不超過70%即可。

由於投資比率更有彈性,對投資人有利,但也更加挑戰基金經理人的能力。現有的多重資產相關基金,大部分配置在成熟國家,配置在亞洲的比重非常低,目前則是最好的布局時機。

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