親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

多重資產型基金操作靈活 適應多變市場

2017-04-10 00:00:49 經濟日報 王奐敏

甫於2016年底法令開放的「多重資產型基金」,強調各不同類型資產的多元配置,可投資的資產包含股票、債券、基金受益憑證、REITs及其他經金管會核准的資產,只要任何一資產種類不得超過基金淨資產價值70%即可,投資操作相對靈活。

「平衡型基金」主要的組成是股票及債券,旨在保守的債券與積極的股票間尋求平衡配置。投資於股票、債券及其他固定收益證券的總金額,應達基金淨資產價值70%;其中投資於股票總金額上限為基金淨資產價值的90%、最低持股則需達淨資產價值的10%。

因此,相較之下,「多重資產型基金」主要特色是可投資資產比平衡型基金更多元、操作更靈活,更能適應多變的金融市場。舉例來說,景氣差則可配置在債券上達70%;若出現REITs市場獨強的時候,也能直接配置REITs高達70%,只要任一資產種類不超過70%即可。

由於投資比率更有彈性,對投資人有利,但也更加挑戰基金經理人的能力。現有的多重資產相關基金,大部分配置在成熟國家,配置在亞洲的比重非常低,目前則是最好的布局時機。

你可能有興趣的文章

明年報綜所稅 三點備忘錄

欠稅千萬18年 女友代訂機票… 脫產露餡

上櫃前三季17家公司 EPS超過10元

前8月網路盜刷衝30萬筆 防盜刷記住5要3不要

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友 加入udn
A- A+

相關新聞

財經觀點/全球三大變革 影響投資

2017-11-20

積極型投資 股債七三配置

2017-11-15

定期定額投資 Q3火熱

2017-11-08

台灣人樂於投資 比重全球第一

2017-11-07

FinTech助攻 線上投資掀風潮

2017-10-19

布局配息型資產 報酬波動要兼顧

2017-10-16

特別股納入配置 穩穩賺

2017-10-09

縮表時代來臨 外資建議可這麼投資

2017-10-02

投資跟減肥一樣 專家告訴你5種「人性」的錯誤

2017-09-26

Q4投資密碼 把握「YES原則」

2017-09-25

基金投資 三金題材燒

2017-09-20

今年上半避險基金報酬 女經理人遠優於男經理人

2017-09-17

配息基金當道 有三項結構性因素

2017-09-16

不論股債或ETF 配息才是王道

2017-09-16

富達投資策略 買股減債

2017-09-13

基金操盤手/挑趨勢股 長線釣大魚

2017-09-13

主動式投資 操作靈活

2017-09-13

利基型投資標的 躍新寵

2017-09-12

水電瓦斯股 富豪搶投資

2017-09-12

基金操盤手/緊盯總經數據 掌握產業趨勢

2017-09-08

9月投資 掌握三契機

2017-09-05

基金操盤手/選股三祕訣 創超額報酬

2017-09-05

基金操盤手/採二勤政策 挑實力股

2017-09-01

定期定額 賺錢機率較高

2017-08-31

選對趨勢基金 獲利上天堂

2017-08-31

定期定額買股 小資族愛

2017-08-30

定期定額新手運強 七成首次買就賺錢

2017-08-24

高息股穩健 投資魅力大

2017-08-23

組合型穩穩賺 保守族優選

2017-08-22

小賺就跑大賠卻苦撐 投資總是不賺錢 瑞銀幫你找原因

2017-08-18

基金操盤手/精選低估股 掌握行情

2017-08-18

抗震布局 納入績優股

2017-08-11

富達:股優於債 可進場

2017-08-10

基金操盤手/企業全球競爭力 選股重點

2017-07-28

大型成長股 投資主軸

2017-07-25

股債混搭配置 攻守兼備

2017-07-21

無敗績基金經理人 都建議嚴守兩大投資心法

2017-07-18

不敗經理人 傳授無敵投資術

2017-07-16

親訪公司 挖掘大立光們

2017-07-16

押高股息商品 強化避險

2017-07-14

熱門文章

投資組合一定要持有現金部位嗎?

2017-11-15

定期定額投資 Q3火熱

2017-11-08

MORNINGSTAR基金市場週報 (截至11月10日)

2017-11-15

財經觀點/全球三大變革 影響投資

2017-11-20

積極型投資 股債七三配置

2017-11-15

投資組合應該持有多少標的?

2017-11-15

台灣人樂於投資 比重全球第一

2017-11-07

基金研究報告/木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積

2017-11-15

商品推薦

贊助廣告

留言