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Q2投資三原則 迎美升息效應

2017-03-20 07:07:15 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美國聯準會(Fed)上周拍板升息,投資專家對於第2季的投資策略,建議朝「水往低處流」、「緊繫安全帶」、「川普大美國」三原則調整投資組合。

依據各投信、投顧及金融學者等專家對比本次升息與前二次升息情境,共有三大不同之處:Fed態度轉向導引市場預期經濟增長加速,因此提前升息時程,使股債市場不至於激烈修正,其次是美元比預期弱勢,熱錢回流新興市場的步伐加快,另外,中港跟進緊縮貨幣政策,歐洲央行也宣布縮限購債規模,全球經濟周期將邁入新階段。

元大投顧全球投資處協理陳森林指出,聯準會升息後,金融市場仍有政經變數,但資金以擁抱風險資產回應,特別是去年下半年基本面翻揚、評價仍便宜的新興市場,匯差、價差與息差空間比成熟市場來得大,顯然是因應升息追求回報更受青睞的標的,因此新一季投資原則,應順應水流拉高新興股債匯比重,積極者可配置至七成左右。

回顧歷史,當經濟周期走到末端,其他國家開始跟進美國緊縮貨幣政策,往往也是低基期資產表現領先。

台新投信投資長莊明書說,此時能夠跟上經濟步伐卻未充分反映景氣行情的新興股債、REITs等,都將再走一到兩年多頭,直到缺乏進一步利多推動景氣。安聯投信產品首席陳柏基認為,新興股債的高殖利率優勢,對於第2季歐美政經風險增溫也帶來防禦作用,但波動相對比成熟股債高。

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