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美將升息 優選高股息基金

2017-03-14 03:09:31 經濟日報 記者徐念慈/台北報導

美國聯準會3月升息明確,需留意美股潛在調節壓力。法人表示,看好高股利股票在修正過程中,股息收益能夠提供下檔保護,有機會發揮跟漲與抗跌的效果與適合長期持有,建議投資人可優選納入高股利個股的基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,回顧過去20年,美國高股利股票年化報酬率達10.5%、優於史坦普500指數上漲7.5%表現,主要就是受惠穩定的股利分派特性,當市場波動升高之際,多有相對平穩的股價走勢,適合作為長期的核心配置。此外,隨聯準會升息路線明朗,景氣循環類股有機會擔綱主流,現階段看好與公債負相關、受惠政策作多題材的金融、工業、以及商品類股的投資機會。

第一金投信表示,從長期投資角度而言,高股息的股票或REITs資產,表現遠勝於整體股票市場。以2000~2017年1月為止,S&P 500高股息資產的累計漲幅達到217%,同期間,S&P 500指數漲幅僅55%;北美REITs漲幅為541%,勝過美國聯邦住宅金融管理局房價指數77%的表現。

日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮表示,美國經濟擴張速度有增溫的現象,加強投資人對於股市基本面的信心,升息亦代表著景氣擴張穩健,會伴隨著企業獲利成長,在升息循環下,高股息相關個股在股利發放的表現將會優於股價的表現。

美國經濟升息循環

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