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財經觀點/台股戰萬點 如何操作基金投資

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2017-03-13 07:41:15 聯合報 富蘭克林華美投信傳產基金經理人 楊金峰

富蘭克林華美投信傳產基金經理人 楊金峰
富蘭克林華美投信傳產基金經理人 楊金峰
台股萬點呼聲再起,過去市場關注的話題大多是哪些公司或產業將扮演衝關要角?或股民在這一波行情的收獲與熱情,然而這次被廣為討論的卻是台股基金績效亮麗,資產管理規模卻來到近五年低點。

探究台股基金規模衰退的原因有很多,金融環境、資本市場結構、基金產業發展、ETF興起及投資工具多元化等都有影響,但眼前的事實是,台股基金近年來績效不錯,表現甚至比部分海外基金優異,從資產配置的觀點出發,台股基金仍是一個好的投資標的,應該占投資組合一定的比例,只是隨著市場結構轉變,投資人也要有新的調整。

首先,過去一年外資大買權值股,使元大台灣50ETF表現更勝台股基金,但今年以來內資歸隊、中小型股接棒演出,台股若要攻頂仍有賴類股輪動助攻,此時不追蹤指數且具靈活配置的台股基金,是萬點行情的布局首選。

其次,在資金集中下,業績成長龍頭股動輒百元甚至千元,已非一般市井小民的財力可以參與,由專業經理人選股、集結眾人資金的台股基金仍是散戶投資人緊跟法人腳步,風險相對分散的投資方式。最後,台灣投資人喜歡看指數價位進出,隨著指數逼近萬點,投資人也陸續贖回或停扣定期定額;然而,台股對外資最大的吸引力便是高股票殖利率,唯有長期持有才能分享企業豐碩的經營成果,也是基金獲利的重要心法。

歷經二月強勢上漲,近期回檔修正難免,但台股後市仍屬盤堅格局,建議可以定期定額或分批加碼的投資策略,參與台股主動式基金的市場。短線則須留意聯準會是否升息,若美元指數走勢轉強,屆時台股恐有震盪風險,若後勢台股受到國際熱錢短暫移動造成技術性回檔,屆時可視為加碼的良機。

ETF熱錢升息美元指數

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