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把握三原則 平衡型基金求穩更求勝

2022-04-13 18:39:35聯合新聞網 富蘭克林證券投顧

俄烏戰況前景未明,聯準會亦重申將持續升息與縮表計畫,第二季金融市場持續震盪整理。...
俄烏戰況前景未明,聯準會亦重申將持續升息與縮表計畫,第二季金融市場持續震盪整理。路透

俄烏戰況前景未明,聯準會亦重申將持續升息與縮表計畫,第二季金融市場持續震盪整理,投資人多能認同股債資產同時持有的平衡配置原則,但如何才算真正的平衡型基金也值得深入了解再選擇,不只幫助自己渡過這段波動期,也有機會穩中再求利,富蘭克林建議可檢視三項原則,看看自己所選的平衡型基金是否能抵禦波動並掌握升機。

一是「價值成長並重,掌握類股輪動機會」。基於科技產業依然多頭但回檔壓力亦不小,漲勢隨時有價值循環股接棒,以史坦普500指數為例,今年以來下跌將近8%,同一時間能源股挾戰爭因素上漲逾四成,公用事業也因通膨防禦需求漲幅也有6%以上,相對抗跌且有所攻勢,而這也顯示分散配置比重押單一產業更能平衡整體表現,也不錯失追求股息與資本增值的多重目標。

二是「精選持債,廣納收益來源」。看好景氣連動性高的高收益債,在股市相對強勢階段同樣也有表現機會,再配置相對低波動的高評級債,以降低突發風險。

三是「彈性策略配置,股利債息雙引擎」。投資策略保有靈活彈性能因應市場諸多變化,平衡型基金有經理人靈活調配股債黃金比例,多頭時有機可趁、混沌時亦有利可圖,現階段看好價值股補漲行情及股利前景,債券部位則是以高收益債為先。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人愛德華.波克建議,同時佈局股債部位能靈活對應各類資產輪動機會,配置方面可多增持循環、價值股來提高收益空間。

此外可再納入部分混合型資產,即兼具債券與股票資產特性之標的,包括可轉換證券、股權連結商品與特別股等,都有助於提高收益來源和繼續參與標的上漲的榮景。

高收益債券基金警語:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

高收益債券平衡型基金股利能源股投資策略

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