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創新領航財富 從科技基金入門

2022-01-07 16:59:28聯合新聞網 富蘭克林證券投顧

美聯準會(Fed)公布上月會議紀錄,顯示有意提前、加速縮減資產負債表,嚇跌市場。...
美聯準會(Fed)公布上月會議紀錄,顯示有意提前、加速縮減資產負債表,嚇跌市場。圖為Fed主席鮑爾。路透

美國聯準會拋出可能提早升息與縮表的訊息,造成股債市短線震盪,漲多的科技股首當其衝。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯在富蘭克林坦伯頓基金集團線上亞洲投資論壇時表示,相較於擔憂利率上升是否對科技股形成壓力,更應解讀成利率上升表明的是經濟環境的改善,而基於企業支出與企業獲利的變化密切連動,若企業對前景看法樂觀,資本支出、投資將上升,因此佈局時應首要考慮並精選優質、具可持續增長潛力的公司,以避免陷入過度考慮利率環境變化而全面撤出科技股的風險之中。

聯準會加速退場有所本 強勁基本面成重要依據

聯準會在最近一次的利率會議紀錄釋出鷹派訊息,決策官員表示此次升息跟縮表之間的時間可能短於前次週期(即2015年12月首次升息、2017年10月開始縮表),主因在於經濟展望強勁、通膨較高、就業市場更為緊俏,以及目前聯準會資產負債表達8.75兆美元,其規模高於前次縮表啟動時的4.46兆美元。

市場亦依此情境氣氛調整聯準會政策路徑預期,例如高盛證券(1/6)就認為,這次利率會議紀錄將提高聯準會第二季對縮表過程及新的貨幣政策正常化原則達成決議的機率,預期一月及三月利率會議會持續討論,若第三季開始縮表,2022年全年將升息三次;至於摩根大通證券也預估聯準會九月有機會開始縮表(彭博資訊,1/6)。

創新趨動市場 數位轉型十大子主題大有所為

根據FactSet(12/17)的資料,史坦普500大企業2021年第四季獲利預估年增率為21.3%,有望連續四個季度獲利增幅高於20%,屆時財報或財測展望若優於預期,有助股市重拾漲勢,富蘭克林投顧研究團隊也預期,本波較弱勢的科技股急跌後有機會吸引低接買盤承接。

此外,新冠疫情發生至今,帶動一波波產業創新勢力抬頭,富蘭克林認為,新創產業多元,是參與2022年不可缺席的一塊領域,其中又多以科技為核心主流,建議投資人透過科技型基金廣納可受惠此題材的周邊標的,穩健者以定期定額策略、積極者可進一步逢拉回加碼累積部位。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊持續看好數位化轉型的巨大投資潛力,相關十大子主題包括人工智慧/機器學習、新商務、雲端運算、數位媒體轉型、數位顧客參與、金融科技/數位支付、物聯網、5G、網路安全、未來工作等各有發揮。其中雲端運算的採用既是企業保持領先地位的重要途徑,更是近期市場熱議之元宇宙概念(Metaverse)要實現的要件,而現階段有市場低估之虞,富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊就預期,雲端運算至少具備高達三兆美元的市場潛質。

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。新興市場警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。

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美國聯準會科技股升息

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