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錢進基礎建設基金 地球公民卡位政策趨勢財

2021-10-28 18:05:29聯合新聞網 富蘭克林證券投顧

隨著聯合國氣候峰會COP26登場,氣候變遷、淨零碳排、再生能源、ESG等衡量國家...
隨著聯合國氣候峰會COP26登場,氣候變遷、淨零碳排、再生能源、ESG等衡量國家進步與企業永續經營的重要指標,成為市場熱門關鍵字。路透

隨著聯合國氣候峰會COP26登場,氣候變遷、淨零碳排、再生能源、ESG等衡量國家進步與企業永續經營的重要指標,都成為市場熱門關鍵字,投資人一方面從節約能源、多採用低碳足跡商品服務等實際行動盡地球公民責任,也可藉由佈局一檔基礎建設基金掌握箇中商機,並卡位美國、中國、印度等國家兆元級基建投資所驅動的政策財。

投資理財新潮流 結合ESG選股與基建佈局

企業推動ESG(環境、社會責任、公司治理)不只落實社會責任,ESG項目評比也會反應到獲利表現之上,想搭上這股熱潮,現在透過基礎建設型基金就能讓投資理財與善盡公民監督任務合而為一。

例如美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)是國內已核備的境外基礎設施主題股票基金中,少數獲晨星評為永續投資等級四顆地球,代表整體投組的ESG風險極低,並符合歐盟《永續金融揭露規範》(SFDR)規範第八條積極提倡環境或社會特徵的產品,經理團隊認為,將ESG因子納入基本面研究流程,與企業接觸交流時提倡永續投資,當公司上下皆能認同遵循,既可創造正面影響力同時帶給客戶投資回報。

經濟重啟激勵基建需求 長期持有掌握雙高優勢

迎接後疫情時代的經濟重啟,包括美國拜登政府、中國及印度等國家相繼端出兆元規模的基建計畫,不只回應對全球氣候變遷的重視,也各自著眼於人口持續成長、城市化需求應運而生的需求,或是公共基礎建設亟待更新、維護、升級,以及擴大承載量、永續經營等課題,此外疫情促使企業加速數位轉型工程,亦是推升基建需求的重要催化劑,預期2021年至2040年全球基建支出總額上看70兆美元。

基礎建設產業不只需求面有高成長性可期待,回應到股價的未來性,全球基礎建設類股相較於全球股,評價面低於十年平均,再看全球基礎建設指數目前股利率3.41%,則高於全球股市1.77%*,相對具有優勢的股利率回報及規律的股利收益,可滿足投資人的領息偏好並做為核心資產以穩定整體投資表現,尤其當前市場利率水準還處在相對低檔位置,同時伴有通膨升溫疑慮,基建族群股利、成長性可期,值得定期定額並長期持有。

*資料來源:彭博資訊,截至2021年九月底,取史坦普全球基礎建設股價指數、MSCI AC世界指數和富時已開發國家房地產投資信託指數預估股利率,以及美國十年期公債殖利率。<股利率不代表本基金之配息率>

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。新興市場警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。部份基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。

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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  http://www.Franklin.com.tw

基礎建設股利再生能源投資組合

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