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美股強項多 下半年投資必選

2021-07-20 18:07:10聯合新聞網 富蘭克林證券投顧

疫情過程中,富蘭克林看好數位轉型、金融科技暨支付、醫療創新、雲端運算與5G五大創...
疫情過程中,富蘭克林看好數位轉型、金融科技暨支付、醫療創新、雲端運算與5G五大創新主題。歐新社

美國去年底呈現V型復甦,被壓抑的需求隨著經濟陸續重啟獲得釋放,推升消費者支出加速、就業市場及企業獲利改善,富蘭克林投顧就預期,這股經濟動能有望持續到2022年且以高於趨勢的速度增長。部分早期數據雖顯示股市與支出出現一些降溫跡象,但該現象較符合休養生息韜光養晦,而非反轉,建議投資人欲把握後疫情時代的股市題材,美股可發揮的題材多元,是下半年必備的投資配置。

品質、成長 美股投資兩大關鍵字

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人暨股票團隊副總裁葛蘭.鮑爾分析,去年至今年美國推出大規模財政刺激,消費行為仍然是經理團隊關注的焦點,在去年的深度緊縮過後,許多美國消費者的支出優先項目有所改變,儲蓄率攀升、房屋成為消費支出重點,美國房市需求轉強可為經濟面帶來乘數效應,對國內經濟及美股都很正向。

財政刺激之外,拜登政府提出的兆元預算案,還包括基礎建設及教育,可望增加美股注入更多活水。其計畫內容不僅限於橋梁、道路及機場等傳統基建項目,也有一大部分支出預計集中在科技、寬頻、5G基礎建設和網路安全。

企業端顯示,美國企業持續展現強勁獲利,其現金流、資產負債表亦相當穩健,且過去半年美國IPO市場相當活絡。而就股市評價面而言,已接近公平價值,預期投資人的焦點將重新回到企業的品質及獲利的可持續性。

五大創新主題 前進美股不可不知

投資策略上,疫情過程中,富蘭克林看到科技影響力的大幅延伸,看好數位轉型、金融科技暨支付、醫療創新、雲端運算與5G五大創新主題,原因在於這些產業跳脫景氣循環並擁有宏觀背景,屬於結構性成長的重大投資主題,也將優先受益於數位化世界的來臨。

另外四大新興主題也具有投資機會,一是消費者喜好的轉變,購買、銷售及生活的選擇更為多元,可以居家運動、娛樂、看診,可能促使這些產業重新洗牌;其次是醫療產業,生技、基因組學未來均充滿希望;三是工業方面供應鏈重返美國,以修復疫情下浮現的產業供應鏈弱點;最後則是去城市化(De-Urbanisation)趨勢,千禧世代移動至以郊區生活為主的模式有望在未來五年實現。

成長價值雙主流 創新讓投資時時處於最前線

始於科技產業的數位革命或數位轉型正擴展至科技以外的領域,包括工業、金融、醫療、運輸、能源、金屬及礦業,均受惠於數位轉型的趨勢,而數位轉型是長期結構成長趨勢,將扮演未來數年股市回報的重要驅動力。

而這些因疫情加速出現的成長,源自於對創新的追求,富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)經理團隊就認為,「創新」是全球經濟價值創造的主要動力,也是推動長期財富創造的主力,專注每個當下的創新題材與產業,有機會在股價尚屬合理或相對便宜時提前佈局,同時選股不會侷限於科技等成長股,例如現在也在消費性耐久材、通訊服務及金融等價值循環股發現不錯標的,皆值得精選後長期持有。

本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

美股投資組合雲端運算投資策略

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