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美國平衡型有雙刀流 成長價值輪番接「利」表現

2021-07-08 17:43:43聯合新聞網 富蘭克林證券投顧

一檔優質的美國股債平衡型基金,好比投打實力兼備的大谷翔平加上彈性十足的教練團,為...
一檔優質的美國股債平衡型基金,好比投打實力兼備的大谷翔平加上彈性十足的教練團,為投資組合帶來更多靈活性。路透

效力美國大聯盟天使隊的大谷翔平投球、打擊能力雙強,成為第一位以雙料選手身分出戰美聯明星賽的球員,除了增添賽事話題,對球隊而言也提高調度空間。一檔優質的美國股債平衡型基金就好比投打實力兼備的大谷選手加上彈性十足的教練團,為投資組合帶來更多靈活性,可應對各種市場局勢,悠遊在進攻與防禦之間,也讓各類資產在最佳時刻發揮最佳戰力。

景氣回揚 經濟活動激勵價值股續漲

隨著疫情陰霾漸散,消費者信心同步回升,經濟活動也陸續走回常軌,觀察近期最新公佈的六月美國非農就業人數新增近85萬人,創十個月以來最大增幅,儘管失業率較前月微彈0.1%,來到5.9%(資料來源:美國勞工部,2021/07/02),整體而言仍顯示勞動市場已漸趨活絡,此外製造業PMI仍落在擴張區間,然而預期整體經濟表現尚不足以促使聯準會加快收緊貨幣政策,而後續還有多項財政刺激計畫登場、寬鬆環境及樂觀景氣前景,皆有利支持多頭行情續行。

史坦普500指數呈現上升格局,今年以來類股表現則交由與景氣連動高的價值循環股接棒,熄火已久的能源股以超過四成居冠,金融、通訊服務類股也上升有兩成以上,預期進入下半年,美國各州擴大解封,經濟活動將更顯活躍,有助價值股繼續大展身手。

風險意識隨時有 借重美國平衡型雙刀流

大環境看似春回大地,但疫情當前仍存有變種病毒與疫苗效力的壓力,投資策略也需要適時變化,靈活調整才能順應趨勢,進而掌握主流行情。當前股票資產佔上風,以科技為首的成長股具備中長期性利多題材,而價值循環股去年休養生息後,受益景氣復甦、消費力回籠,去年底迄今也出現一波不小攻勢,現階段美國財政有望接棒支持景氣向上,建議股票部位可適度側重價值股以搶搭復甦行情順風車。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理團隊認為,股市進入高檔水準,可預見類股表現將持續輪動,投資人勢必面對較大的波動,此時突顯多元佈局、廣泛參與市場行情的重要性,為兼顧收益表現與風險控管,看好與景氣連動相對高的高收益債券,股債平衡配置又有價值股的續漲加持,投資人創造左擁股利,右抱債息的雙收益來源,同時也能創造資本利得的成長機會。

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高收益債券投資組合境外基金平衡型基金

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