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防疫如何投資 存基金『股』舞士氣

2020-07-30 15:13:54聯合新聞網 富蘭克林

美國聯邦儲備委員會宣佈維持聯邦基金利率目標區間在零至0.25%之間,符合市場預期...
美國聯邦儲備委員會宣佈維持聯邦基金利率目標區間在零至0.25%之間,符合市場預期。美聯儲同時重申,美國經濟前景將在很大程度上取決於新冠疫情發展。 新華社

近期多數股市的波動仍主要受制於新冠肺炎疫情的發展與變化,隨著疫情干擾趨於鈍化,加上全球央行政策作多與政府財政刺激措施頻頻出招,即便情勢嚴峻但表現還是可圈可點,惟值得留意的是,市場反應多少也突顯投資人可能忽略經濟基本面及疫情的高度不確定性,若想穩健投資理財,必要把握分散性,如此也能放心追求較高波動的股票資產。

科技持續看漲 ESG題材長期受矚目

科技股領漲,帶動七月全球股市延續漲勢。總計七月以來金管會證期局核備的1,007檔境外股債基金平均上漲4.68%,其中,745檔股票型基金及243檔債券型基金平均漲幅各有5.44%、2.57%(理柏資訊,台幣計價至7/27)

時序進入八至九月美股傳統淡季,加上近期美中緊張情勢加劇、美國選舉新聞頭條風險逐漸升溫,短線調節壓力漸增,各類資產潛在波動升高。值此市場震盪環境,債券部位建議以高評等政府債為首選,同時美元扮演避險資產的吸引力減弱,可留意加碼日圓及瑞士法郎的全球債券型基金機會

有債券型基金穩住投資組合,股票型基金方面就可積極以對。在產業供應鏈調整趨勢下,新一輪牛市機會也應運而生,建議投資人掌握美國及中國股市兩大主軸,多元平衡布局,尤其留意政策趨勢、創新題材和市場主流的布局策略

疫情點出科技在生活中的地位幾近無可取代,不只帶動在家工作、在家教育、電子商務、遠距醫療、串流媒體、無接觸配送的採用,今年也加速了許多重要的結構主題,包括數位轉型及雲端運算、新商務、金融科技和數位支付、數據分析、邊緣裝置(edge devices)和物聯網(IoT)、人工智慧(AI)和機器學習、資訊安全、協同和工作流程、5G網路通訊等,而這些都是科技及通訊服務產業的核心,長期來看在後疫情世界表現也將保持領先。

此外,疫情也讓人重新省思永續議題,以環境、社會與治理(ESG)為重點的投資策略將漸成主流,更多投資人將企業是否認真對待這些問題做為選股的標準之一,相關的投資標的,例如更聚焦於環境的氣候變遷基金,值得中長期持續佈局持有

新興市場經濟體持續轉型 前景可期

在過去五至十年間,新興國家在科技、消費甚至金融等新經濟領域發展超越成熟市場,而在疫情刺激下,預期未來一兩年有機會看到更多不同於成熟市場的超前發展,樂觀看待新興市場前景。

新興經濟體持續轉型,過去新興市場經濟體普遍依賴向成熟市場廉價出口天然資源,現今對許多新興國家來說,不斷成長的國內消費與科技發展是較大宗商品出口更為強大的經濟成長驅動力,內部與外部的成長驅動力都令新興市場大獲裨益,以中國為例,目前民間消費現已為經濟成長主要驅動力,2018年對GDP的貢獻度已從十年前的44%提升到76%。

此外,過去多數新興市場存在嚴重的失衡問題,包含經常帳赤字與財政赤字等,然而,許多新興市場已自先前危機吸取教訓,強化與重新定位各自的經濟,如今許多新興市場政府、企業與家庭債務都低於成熟市場。這股從內到外都持續好轉的趨勢,正是新興市場中長期可持有的主因,建議投資人可從新興亞股型基金或大中華型基金切入,分享該市場的利基

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。高收益債券基金警語:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

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