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雙低股拚補漲 法人挺 14:12

多元資產策略 攻守兼具

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2017-06-29 00:15:50 經濟日報 記者王奐敏/台北報導

(第3季基金投資趨勢系列五)

安聯投信表示,全球經濟穩步向上,資金動能仍相對充沛,投資信心也隨著歐洲政治風險的漸漸散去而再度增溫。策略上,有收益做後盾、進可攻、退可守的多元資產策略,仍是投資核心,受惠政治風險降溫的風險性資產,也可適度布局,以增加報酬潛力;不同於傳統股債策略的另類投資也可考慮納入,達到攻中帶守的作用。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
安聯投信產品首席陳柏基表示,第3季布局策略可扣住三大主軸,包括多元資產、風險性資產和多元債。也就是保持核心資產、回補風險性資產,以及平衡風險,達到收益與成長兼備效果。

其中,在多元資產方面,除了美國強勢資產仍是布局重點,也要在投資組合中加入全球多元資產,掌握美國之外、景氣也在回溫的其他市場。此時提升風險管理效率的策略也很重要,可選擇多元資產策略上有納入「追漲抗跌」的因子,以便在追逐市場成長投資機會的同時,強化下檔風險。

例如收益成長基金策略就是均衡布局股票、高收益債券及可轉換公司債等三大美元資產,因均衡布局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略,享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、不畏利率風險等三特性,在多空環境中發揮收益成長追漲抗跌特質。這檔基金兩年前引進台灣後,受市場青睞度快速上升。

全球多元資產配置上則可以將DMAS人工智慧的動態投資模組、抗風險為主的DMAS 50組合基金納入,提高投資效率、追漲抗跌。

其次,隨著歐洲政治風險逐漸散去,加上又有資金面回補的挹注,歐洲市場投資吸引力大增。陳柏基表示,現階段在歐洲經濟好轉、政治風險漸散,還有機構投資人開始進場回補歐股等大環境的結構下,料大型股及成長股將可優先受惠。所以在布局歐股方向上,建議可以投資策略瞄準歐元區中大型成長股的歐股基金為歐股部位的投資主軸,有助掌握更多歐洲經濟復甦契機。如安聯歐陸成長基金。

第三,多元債券組合的投資策略,由於可因應市場輪動、避免追高殺低無須猜測黑白天鵝;且歷史經驗顯示,多元組合債券,不但有助於分散投資組合的風險,也有助於提升投資效率,是另一個核心主軸。尤其在近年來貨幣政策分歧造就機會,這多元債券組合亦有助於掌握各方收益機會。

安聯投信旗下的組合基金市占率居同業第一,安聯四季豐收債券基金更是旗艦基金之一;目前安聯四季豐收債券組合基金,約38%放在高收益債,逾25%放在新興市場債。

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