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多元資產配置進可攻、退可守禁得起風暴考驗 「台新全球多元資產組合基金」6/13開募

2016-05-24 12:07:35聯合新聞網 台新投信

2007年以來全球歷經次貸金融風暴、歐債危機、中國經濟成長率保八失敗等重大經濟事件衝擊,各類理財商品的績效表現大不同,其中,運用「多元資產配置策略」的投資組合,不管是年化報酬率或波動度皆優於僅投資股市或債市,或者投資股債各半的金融商品。「台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」經理人方裕元表示,多元資產型基金因為投資標的涵蓋廣泛,除了傳統的股票與債券,還納入商品、REITs、ETF等另類資產,得以有效分散風險,降低波動度,因此禁得起市場風暴的考驗,因此,台新投信特別推出「台新全球多元資產組合基金」,將於6/13開始募集。

方裕元指出,在2006/12/31~2015/12/31期間,霸菱資產管理公司之多元資產團隊依照投資流程與風險控管,以當時所建構的比例組成的「多元資產配置策略」模擬年化報酬率達4.92%,優於MSCI全球股票指數的1.04%、Barclays綜合債券指數的3.86%,以及股債各半(股採用MSCI全球股票指數、債採用美銀美林全球投資級債)的3.04%。在波動度方面,多元資產配置策略模擬年化波動度為9.7%,除了高於純債-Barclays綜合債券指數的5.92%外,遠較MSCI全球股票指數波動度18.92%、股債各半波動度12.67%為低,顯示「多元資產配置策略」深具進可攻、退可守的優勢。【以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本基金之實際報酬率及未來績效之保證,不同時間進行模擬操作,其結果可能不同。】

方裕元表示,全球金融市場後市深受 Fed升息與否、英國脫歐及中國經濟所牽動。就Fed最新動向來看,紐約聯邦儲備銀行總裁William Dudley 於5/19日指出,Fed在接下來兩次會議中,可能會有一次升息,且機率愈來愈高,使得投資人預估Fed 6月升息的機率為30%、遠高於前次的4%,7月升息機率也增加至48%,至於第一個升息機率超過50%的月份則提前至9月份,讓市場氣氛再趨緊張;至於英國脫歐,支持與反對二方一直處於僵持的局面,不確定性持續干擾市場。

方裕元指出,中國經濟變化一向深深影響全球股市,雖然三月份經濟數據佳,但四月份又轉弱,對日本、美口及歐盟的出口成長率皆下滑,此外,權威人士近期再度於人民日報放話,中國經濟將呈現L型增長,強調官方已定位股市、匯市、房市等政策方向,各市場將回歸各自市場規律,暗示官方短期間內將不採大規模激勵政策,此言論也衝擊短線多頭信心。在Fed、英國脫歐及中國不確定性升高下,預期六月全球市場仍是大幅震盤格局,最適合布局多元資產配置組合型基金。

圖/台新投信提供
圖/台新投信提供

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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