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凱敏雅克平衡型投資專家 榮獲金鑽獎的肯定

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2017-03-21 11:16:51 聯合新聞網 康和投顧

台灣基金界最高榮譽-第20屆傑出基金「金鑽獎」於日前揭曉,康和投顧總代理的「凱敏雅克精選多元配置基金」(本基金配息可能來自於本金),榮獲「海外基金-環球平衡型基金」三年期大獎。康和投顧總經理黎奕彬表示,長期以來,康和投顧秉持一貫獨特眼光,引進績效亮眼且具特色的境外基金,為台灣境外基金市場貢獻心力,鑑於多元資產的平衡型基金將成為未來市場的投資新主流,加上過去五年,境外平衡型基金規模亦成長6倍至3000億台幣,康和投顧特別將平衡型基金操作專家-凱敏雅克資產管理公司(Carmignac Gestion Luxembourg S.A.)之旗艦型基金「凱敏雅克精選多元配置基金」(本基金配息可能來自於本金)引進至台灣,並於2016年年中經主管機關核准,提供投資人最優質的平衡型基金新選擇。

凱敏雅克資產管理公司於1989年成立於法國,是完全獨立經營的資產管理公司,截至去年9月底,管理資產規模約530億歐元(約新台幣1.72兆),尤以平衡型基金見長,多年來,該公司以主動式靈活操作,搭配動態避險策略,藉以追求長期穩定報酬,獲得逾250萬投資人肯定,名列歐洲資產管理公司領導品牌之一。

康和投顧總經理黎奕彬指出,「凱敏雅克精選多元配置基金」(本基金配息可能來自於本金)採用具27年歷史的凱敏雅克動態多元投資策略(Patrimoine Strategy),該策略為公司創辦人暨基金經理人所創並親自操作至今,透過彈性的固定收益存續期間操作、靈敏的主動式外匯交易、靈活股票布局及積極的衍生性商品避險交易等,動態管理投資組合,締造長期亮眼的績效。

有別於其他資產管理公司,凱敏雅克自許為「RISK MANAGERS~風險管理者」,凱敏雅克視嚴密風險控管為投資流程的核心,時時監控並主動因應各項風險,在規避市場不確定性時,尋求藉由金融市場震盪伺機布局的契機,以提升投資組合表現。例如,凱敏雅克精選多元配置基金在英國公投前,早已布局具防禦性質的健康醫療、一般消費品及黃金採礦類股,加上固定收益的多元配置,有效降低公投結果的影響,此外,在美國大選期間,基金也積極搶先布局基礎建設及能源類股,並在大選後,將投資組合中的固定收益部位調整為負存續期間,有效規避美國公債殖利率跳升的衝擊。

繼去年KBI全球水資源基金及KBI替代能源解決方案基金獲得金鑽獎殊榮後,凱敏雅克基金也於今年得到金鑽獎肯定,再度印證康和投顧獨到且精準的基金挑選能力。展望2017年,預期在全球經濟邁向復甦的腳步下,有助於股市表現,目前該基金股票的曝險部位維持在上限,而固定收益市場則受到通膨升溫的影響,基金除維持負存續期間的操作外,亦將美國抗通膨債券納入投資組合。黎奕彬表示,凱敏雅克精選多元配置基金(本基金配息來源可能為本金)除投資市場具潛力標的,亦透過衍生性投資策略以期達到基金避險及降低市場震盪影響,具攻守兼備的優勢,追求長期績效表現,是投資人規劃退休儲蓄的好選擇。

【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,且可至本公司網站(http://funds.concords.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站。基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券,以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險,投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。瑞士寶盛絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)已專案申請豁免衍生性商品之操作限制。瑞士寶盛絕對報酬債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)之法定風險值最高可達基金淨資產價值之20%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。康和証券投資顧問股份有限公司,(105)金管投顧新字第004號,台北市信義區基隆路一段176號9樓,客服專線:0800-086-081。

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