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全球股票平衡型 核心配置

2017-10-26 04:29:17經濟日報 記者張瀞文/台北報導

(第4季基金投資趨勢系列十四)

基金平台業者指出,投資市場上演了近一整年的慶祝行情,幾乎所有資產價格都來到相對高點,第4季布局建議以較穩健的全球股票與平衡型基金占六成,搭配殖利率較佳的新興市場債及高收益債基金占四成,並且以配息來緩和市場可能的波動。

今年以來,新興市場股市表現出色,漲幅勝過成熟市場。鉅亨網投顧指出,未來可留意成熟市場的表現,如全球型股票、平衡型基金都是不錯的標的,建議兩者可各配置三成的比重,作為投資組合的核心。

經濟日報提供
經濟日報提供

以貝萊德全球股票入息基金來說,有超過五成的布局在美國,歐洲各國合計近兩成,日本占一成。基金的產業配置則以資訊科技股占近兩成最多,核心消費股也有18%,金融股及醫療保健股則都各有11%多。

貝萊德全球股票入息基金以爭取高收入為目標,投資方式除了低波動投資策略外,也採用大數據選股,且基金的投資收益包括資本利得、股利收益及選擇權權利金收益都提供配息,是以配息為訴求的基金投資標的。如果選擇美元月配息級別,這檔基金今年以來的年化配息率在6.57%到7.27%,高於同型基金。

安聯收益成長基金更是典型的高配息產品,備受國人青睞,目前台灣投資人已持有基金的四成多,約新台幣2,500億元。

這檔基金完全投資美元資產,均衡布局美國股票(搭配選擇權)、美國高收益債、美國可轉換公司債。如果選擇美元月配息級別,引進台灣這三年多以來的年化配息率都超過9%,本月起雖然調降配息率,但年化配息率仍有8.63%。

至於純債券基金,建議可配置25%的資金在新興市場債券基金,特別是新興市場強勢貨幣債券基金。鋒裕新興市場債券基金主要布局在巴西、阿根廷、土耳其、俄羅斯及烏克蘭債等,以美元計價債券為主,在新興市場公司債的比重超過五成,有助於掌握新興市場企業的成長契機。如果選擇美元穩定月配息級別,自7月成立這個級別以來的年化配息率超過8.4%。

至於高收益債券基金,雖然收益率已降低,但由於全球經濟復甦,企業體質佳,違約率在仍在低檔,鉅亨網投顧預期高收益債券價格可望持續上漲,並挑戰先前高點,建議可分配15%的資金。

以施羅德環球高收益基金來說,布局採多種貨幣計價的債券、其他定息及浮息標的為主,以提升資本利得及收益率。如果選擇美元月配息級別,年化配息率達6%。(系列完)

新興市場債券基金高收益債券貨幣債券

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