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股債混搭術hold住獲利 野村:全球處在投資甜蜜點

2017-10-18 00:02:48經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

(第4季基金投資趨勢系列九)

儘管第4季美國縮表計畫執行,聯準會預計12月再度升息,但因經濟基本面表現樂觀,因此野村投信相信,第4季全球風險性資產仍具投資機會,如果市場波動增加,建議同時加碼股票與債券,股票市場建議全球與中國在內的亞洲;債券市場則看好新興市場債券、美國與亞太債券。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示,全球資產處在投資甜蜜點,全球經濟同步成長,低通膨環境有利央行維持寬鬆的貨幣政策,雖然從年初以來已有一段漲幅,且市場短線有獲利了結賣壓,波動度提高,但整體風險資產後市依然樂觀,因此短線回檔反而創造進場最佳機會,可逢低布局。

針對債市,野村投信固定收益部主管謝芝朕分析,即便美國聯準會將在12月升息1碼以及10月開始執行縮表,但仍然看好固定收益市場;根據研究顯示,升息和縮表對固定收益產品影響有限,且依然看好亞洲債市(包括投資級和高收益)、美國高收益債和新興市場債券。

野村投信本季主要推薦五檔基金產品,首先,NN(L)新興市場債券基金為成立最久的新興市場債券基金之一,操作團隊成立逾25年,表現不俗,並在歐洲、美洲、亞洲都設立新興市場債券駐地專業團隊,擁有超過80位新興市場專家與分析師,全球零時差的複合式研究,由下而上分析新興市場債券,長期操作表現也獲肯定,並獲晨星評等四顆星,是同類型基金中最高者。

其次,野村亞太複合高收益債基金也是一檔相當值得關注的產品,亞洲高收益債具備高殖利率、存續期短以及違約率較低等三大優勢,在升息環境中相對有利。

野村亞太複合高收益債基金擁有在地化的國際級債券投資團隊,不但能夠深入分析個別債券的成長潛力,更能即時掌握最佳投資時點,該基金採用複合投資券種、信用評級及貨幣,全方位掌握亞債投資機會,並提供台幣、美元及人民幣級別,供投資人作不同貨幣配置選擇,無論短中長期,績效表現皆優異。

野村(愛爾蘭)美國高收益債券基金自2009年成立以來表現出色,無論短中長期績效亮眼,排名都是同類型前二分之一;不僅如此,這檔基金規模也不斷逆勢成長,自2014年以來成長超過487%,規模達40.85億美元(同期間內,同類基金規模平均下跌34%);如此表現也深獲國際級專業投資機構晨星、理柏的最高評級肯定,也是同類型基金中少數榮獲晨星評等最高五顆星的美國高收益債券基金。

至於股票基金,野村投信則持續看好全球股票與亞洲股市未來潛力,野村環球基金今年以來漲幅逾22.3%,為境內外已核備的163檔全球股票型基金第16名,投資專注科技、消費、醫療、金融產業中最具潛力上市股。基金聚焦歐美,掌握成熟股市契機,採主動積極選股策略,並且嚴選品質、資本報酬、成長動能、價值四大條件的最優前25%公司股票,投資題材多元豐富,掌握成長契機。

再者,也持續看好亞股成長潛力,野村投信總代理的天達亞洲股票基金採用天達資產管理的「四大動力」策略精選投資標的,不受參考指標限制,篩選100檔兼具品質、價值、獲利及技術的亞洲(不含日本)優質股票,追求長期一致性的投資表現。

這檔基金今年來累積報酬37.1%,無論短中長期都是63檔境內外亞洲股票基金的前四分之一;且這檔基金在2014年、2015年連續兩年獲得理柏香港基金獎-亞太(除日本外)股票基金的10年期基金大獎,操作表現有目共睹。

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