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中國信託投信看好銀髮商機 亞太股債納核心配置

2017-10-17 00:01:00 經濟日報 記者張瀞文/台北報導

(第4季基金投資趨勢系列八)

中國信託投信表示,進入第4季,全球經濟前景依然光明,通貨膨脹溫和,各國央行沒有急於升息的迫切壓力,市場資金充沛,建議配置以亞太為首的新興市場股債資產為核心,搭配全球銀髮族需求帶動的相關產業。

中國信託投信投資長林瑞瑤指出,中日兩大經濟體正以優於經濟學家預期的速度在成長,亞太地區整體的經濟前景分外引人矚目,中國、香港、台灣和日本股市估值較其他新興市場便宜,應為投資首選。

中國信託亞太多元入息平衡基金的操作策略為動態配置股票、債券、不動產投資信託(REITs)三大資產,掌握亞太區多元產業獲利機會,目前股票占七成多,債券則占13%。基金今年來的漲幅超過15%,在同類型基金中排第二名,建議可布局兩成。如果選擇月配息級別,今年以來的年化配息率介於4.5%到5%。

台股站穩萬點,氣勢如虹,建議可配置兩成在中小型股基金。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說,蘋果新機上市,電子產業邁入旺季,但市場氣氛漸趨保守時,建議避開評價過高,以2018年具成長潛能的類股為優先觀察標的。

中國信託台灣活力基金今年以來的漲幅超過三成,近兩年與近五年的績效為同類型基金之冠,近五年漲幅超過140%。基金投資著眼於科技股獲利爆發力,非電子類股則聚焦中長線市場地位與獲利穩定成長的企業。基金目前持股以半導體股占24%最多,其次是電子零組件的15%,其他產業都低於一成。

全球人口高齡化,銀髮族的商機不容忽略。林瑞瑤指出,銀髮族需求帶動的商機不限於醫療保健,還包括金融服務、消費、通訊等。美國聯邦準備理事會(Fed)縮表與升息有利金融股;美國食品藥物管理局(FDA)將加速藥物審批程序,有利醫療類股;人工智慧與機器人已掀起新一波的工業革命與投資,資訊科技股更是不可缺少的投資標的。

中國信託樂齡收益平衡基金是國內首檔聚焦樂齡概念股的平衡基金,目前以金融及醫療保健股最多,各有23%,其次是非核心消費股的14%、核心消費股的8%。基金也會適時搭配各種債券,以提升收益並降低波動。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率超過2%。

在固定收益方面,林瑞瑤認為,新興市場債今年以來已大漲9%,但仍將繼續受到青睞,主要是因為新興國家經濟持續成長,償債能力可望提升,建議可配置25%;高收益債殖利率利差收縮的空間已有限,不妨以15%的資金布局短天期高收益債,來度過利率即將翻升的震盪期。

中國信託雄鷹新興市場債券基金是國內第一檔以「雄鷹新興國」(EAGLEs)為訴求的債券基金,投資緊扣「經濟、幣值、信評、收益」四大方向,以全方位參與新興市場經濟成長契機。雄鷹新興國包括中國、印度、印尼、墨西哥、巴西等15國,基金8月成立,初期布局以印尼、巴西、墨西哥、印度債最多。

中國信託全球短期高收益債券基金為國內第一檔短天期高收益債基金,平均存續時間低於3年,投資標的以較穩健的BB與B級債券為主,違約風險較低,在追求降低波動風險的同時,也仍享有較高收益。如果選擇月配息級別,最近的年化配息率約5%。

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