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醫療保健族群 續航力佳

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2017-07-20 00:28:18 經濟日報 記者張瀞文/台北報導

(第3季基金投資趨勢系列)

中國信託投信指出,相比於今年上半年,下半年全球金融市場面臨的外部環境較穩定,全球經濟實現金融危機以來少有的同步增長,令投資人信心大振,風險偏好也明顯上升。建議投資人,股票及平衡型基金占六成比重,債券型基金占四成。

經濟日報提供
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中國信託投信投資長林瑞瑤表示,經濟好轉,各國企業獲利預估也受惠經濟而陸續上調,加上股市評價未達泡沫,預估今年下半年仍屬於寬鬆搭配景氣擴張的好時節。由於經濟復甦腳步不變,預期股市表現仍將優於債市。

5月中下,台股迎來久別的萬點行情,且市場認為萬點可望成為新常態,台股基金成為投資組合中不可或缺的一環,建議可配置兩成資金。今年以來,中國信託台灣活力基金累積績效近20%,優於同類型基金平均,中長期績效也名列前茅,近五年績效稱冠、更繳出135%亮眼佳績。這檔基金投資著眼於科技股獲利爆發力,非電子類股則聚焦在中長線市場地位與獲利穩定成長的企業。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為,台股未來仍有揮灑空間,目前股價淨值比僅約略接近十年平均,本益比甚至低於十年平均值,顯示台股價值尚未過熱,成長可期。雖然台股正值除權息旺季,估有400點以上將因此消失,但參考台股期貨契約價格,9月契約仍有9,700點以上。若將待除息點數加回,顯示市場仍對台股抱以樂觀態度。

除了台股以外,亞股也是普遍看好的市場,建議可透過平衡型基金布局。中國信託亞太多元入息平衡基金的操作策略為動態配置股票、債券、不動產投資信託(REITs)三大資產,一次掌握亞太區多元產業獲利機會外,並訴求總報酬策略,在降低整體投資組合波動及匯聚亞太成長動能間取得平衡。

中國信託投信表示,今年3月,信評機構標準普爾上調印尼債信評等,印尼在三大國際信評機構都達到投資級評等。在印尼調評後,東南亞新興國家多已晉升投資等級(越南除外),在體質好、收益佳的支撐下,料將持續吸引國際投資人青睞,有利未來股市。

中國信託樂齡收益平衡基金則是全球平衡型基金,也是國內首檔聚焦樂齡概念股的平衡基金,不受限參考指標,多元搭配債券,以增加穩定收益、降低波動。

這檔基金布局全球銀髮樂齡趨勢相關產業,包括金融服務業、製藥業、醫療健護設備業、休閒消費業、福利保健業、扶老照護業、安全監控業、汽車業等。

回歸投資價值,林瑞瑤認為,具基本面支撐的低評價優勢的投資標的將更具續航潛力。醫療保健類股不怕景氣循環,具基本需求支撐,加上獲利穩定、財務體質穩健,通常都會優於全球股票的表現,目前的折價空間更凸顯醫療保健族群長期的投資價值。

至於債券資產,中國信託雄鷹新興債券基金經理人房旼認為,下半年固定收益市場結構將以CCL方式呈現,也就是曲線趨平(Curve Flatten)、信用利差縮緊(Credit Spread Tight)、低波動(Low Volatility)。預期下半年美國持續升息,但步調趨緩,短期利率利率持續走高,但長期利率反而下滑,導致殖利率曲線趨平。

中國信託全球短期高收益債券基金則可布局15%,投資標的以較穩健的BB與B級債券為主,違約風險較低,加上投組平均存續時間低於三年,在追求降低波動風險的同時,也仍享有較高收益。如果選擇新台幣計價配息,兩個月來的年化配息率達5%。

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